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Enregistrer vos activités commerciales avec votre IA

Connectez Clientify à votre client IA une seule fois. Ensuite, transformez vos conversations en données CRM instantanément.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment enregistrer mes activités avec mon IA ?

Décrivez simplement ce qui s'est passé lors d'un appel ou d'une réunion à votre IA. Elle utilise ensuite le MCP Clientify pour créer un nouvel enregistrement d'activité. Votre pipeline de vente reste à jour sans que vous ayez à changer d'onglet pour taper vos notes.

Où vos données sont enregistrées.

Les résultats de votre conversation.

L'IA fait le lien entre votre discussion et les fiches Clientify.

MISE À JOUR CRM

Nouveaux journaux d'activité

L'IA utilise create_activity pour transformer vos résumés de réunion en rapports officiels dans Clientify.

PIPELINE

Historique contact mis à jour

Chaque appel ou tâche décrit est automatiquement rattaché au bon contact ou prospect.

AUDIT

Listes d'activités

Demandez à votre IA de lister vos interactions récentes via list_activities pour voir ce qui est en attente.

HUMAIN

Révision et vérification

Vérifiez votre tableau de bord Clientify pour confirmer que l'IA a bien saisi les détails et les dates.

Le flux

Ce que fait votre IA dès qu'une activité arrive.

L'IA gère la saisie de données pour que vous restiez concentré sur l'échange.

  1. Analyser l'interaction

    Votre IA analyse votre chat pour identifier le contact, le type d'activité et les notes.

    list_activities

  2. Trouver les enregistrements

    L'IA parcourt votre configuration Clientify pour trouver le contact ou le prospect correspondant.

    list_activities

  3. Créer l'activité

    L'IA envoie les notes de réunion, les détails d'appel ou les descriptions de tâches vers Clientify.

    create_activity

  4. Confirmer la saisie

    L'IA vous confirme que l'activité a bien été enregistrée dans le CRM.

    create_activity

Essayez

Copiez ces exemples pour commencer.

Utilisez ces commandes pour activer les outils Clientify.

Points de départ

Remplacez les informations entre crochets par vos détails réels.

Clientify Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_RjS91sCrYK1v17G4h91YPxnLXOudBP3OD0qwtrKB/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Clientify capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "clientify-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_RjS91sCrYK1v17G4h91YPxnLXOudBP3OD0qwtrKB/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Enregistre un appel avec [Nom du contact] concernant [Sujet] et ajoute ces notes : [Notes]

  • Crée une tâche de suivi pour [Nom du contact] : [Description de la tâche] le [Date]

  • Liste mes activités récentes pour [Nom du contact] pour voir ce dont nous avons discuté

  • Ajoute une note de réunion pour [Nom du contact] concernant la discussion sur [Nom du projet]

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Clientify une fois, puis demandez.

Liez simplement votre compte via le tableau de bord Vinkius. Vos identifiants restent cryptés et vous pourrez enregistrer vos activités dans votre IA préférée immédiatement.

Connecter Clientify à votre IA

FAQ

Fonctionnement de la tâche

  • 01

    L'IA peut-elle supprimer d'anciennes activités dans Clientify ?

    Non. L'IA peut uniquement créer de nouvelles activités ou lister celles existantes.

  • 02

    L'IA va-t-elle modifier mes coordonnées de contact ?

    Non. Ce MCP est limité à la création et à la liste d'activités, pas à la modification des profils de contact.

  • 03

    Comment l'IA sait-elle quel contact doit recevoir l'activité ?

    Vous devez mentionner le nom ou l'ID du contact dans votre commande pour que l'IA trouve la bonne fiche.

  • 04

    Puis-je l'utiliser pour mettre à jour les étapes de mon pipeline de vente ?

    Non. Les outils actuels permettent seulement de créer et de lister des journaux d'activité.

  • 05

    L'IA enregistre-t-elle automatiquement mes appels Zoom ?

    Non. Vous devez expliquer manuellement à votre IA ce qui s'est passé durant l'appel pour qu'elle l'enregistre.

  • D'autres questions sur Clientify ? La page du connecteur y répond. Voir toutes les capacités du connecteur Clientify

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