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Gérer vos données clients avec le MCP Clio et votre IA

Connectez Clio à votre client IA une seule fois. Ensuite, mettez à jour les dossiers de votre cabinet simplement en discutant avec votre agent.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment gérer mes données Clio avec l'IA ?

Vous pouvez demander à votre IA de créer de nouveaux contacts, d'ouvrir des dossiers ou de trouver des personnes dans votre répertoire. Cela vous permet de gérer les tâches essentielles de Clio via une interface de chat. Voici comment ces actions s'appliquent à votre système.

Destinations des données

Où vos mises à jour sont enregistrées.

Votre IA transmet vos instructions directement à Clio.

CONTACTS

Nouveaux contacts

L'IA ajoute de nouvelles personnes à votre répertoire. Vos listes de contacts restent à jour sans saisie manuelle.

DOSSIERS

Création de dossiers

L'IA ouvre de nouveaux dossiers pour vos affaires. Votre liste de dossiers suit votre activité en temps réel.

RÉPERTOIRE

Recherche clients

L'IA trouve des personnes spécifiques dans votre base de données. Obtenez l'information sans naviguer dans les menus.

HUMAIN

Contrôle manuel

L'IA effectue la saisie, mais vous validez les détails. Vous gardez le contrôle final sur les données du cabinet.

Le flux

Ce que fait votre IA sur commande.

Votre agent interprète vos demandes et exécute les outils Clio correspondants.

  1. Rechercher des personnes

    L'IA vérifie votre répertoire actuel pour voir si la personne mentionnée existe déjà.

    search_contacts

  2. Créer des contacts

    Si la personne est nouvelle, l'IA crée son profil dans Clio.

    create_contact

  3. Ouvrir des dossiers

    L'IA crée un nouveau dossier une fois le contact identifié.

    create_matter

  4. Vérifier l'opération

    L'IA confirme que le dossier est bien créé et prêt à l'emploi.

    create_matter

Essayez

Copiez ces exemples pour commencer.

Utilisez ces commandes pour déclencher des actions dans Clio.

Points de départ

Remplacez les noms et adresses e-mail par vos propres informations clients.

Clio Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_HywW0QPPo5K0g8LvgyAoQsgDcmxhkbbo9qLrcm6g/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Clio capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "clio-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_HywW0QPPo5K0g8LvgyAoQsgDcmxhkbbo9qLrcm6g/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Créer un nouveau contact pour Marcus Thorne avec l'e-mail m.thorne@example.com

  • Ouvrir un nouveau dossier pour l'affaire Henderson concernant le litige contractuel

  • Rechercher dans mes contacts un client nommé Elena Rodriguez

  • Ajouter un nouveau contact pour Blue Sky Inc et ouvrir un dossier pour leur litige à venir

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Clio une fois, puis demandez.

Suivez le lien pour connecter votre compte. Vos identifiants restent cryptés de notre côté. Vous trouverez le guide complet sur la page du connecteur.

Connecter Clio à votre IA

FAQ

Fonctionnement de la tâche

  • 01

    L'IA peut-elle supprimer mes contacts existants ?

    Non. L'IA peut uniquement créer de nouveaux contacts ou rechercher des contacts existants. Elle ne peut supprimer aucune donnée de Clio.

  • 02

    L'IA peut-elle modifier un dossier déjà ouvert ?

    Non. L'IA est limitée à la création de nouveaux dossiers. Elle ne peut pas modifier ou mettre à jour les informations d'un dossier existant.

  • 03

    L'IA va-t-elle créer des doublons ?

    L'IA utilise des outils de recherche pour vérifier si la personne existe déjà, mais vous devez toujours vérifier les résultats pour garantir l'exactitude.

  • 04

    Cela fonctionne-t-il avec n'importe quel client IA ?

    Oui, cela fonctionne avec n'importe quel client compatible MCP comme Claude, Cursor ou Windsurf.

  • 05

    Puis-je demander à l'IA de résumer mes dossiers ?

    Non. Les outils actuels sont conçus pour créer et rechercher des données, pas pour lire ou résumer l'historique des dossiers.

  • D'autres questions sur Clio ? La page du connecteur y répond. Voir toutes les capacités du connecteur Clio

Connectez Clio à Claude, Cursor, ChatGPT et d'autres