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Mettre à jour vos fiches clients avec votre IA

Connectez Custify à votre agent pour gérer vos entrées de base de données par chat. Ne saisissez plus les données manuellement et laissez votre IA s'occuper des détails.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment mettre à jour des infos clients avec l'IA ?

Indiquez simplement les changements à votre agent, et il utilise Custify pour identifier la bonne personne et actualiser ses informations. Votre base de données reste à jour sans que vous ayez à naviguer dans des menus. Vous obtenez des contacts précis et propres instantanément.

Résultats en base de données

Où vos données sont enregistrées.

Chaque commande produit l'un des résultats suivants.

NOUVEAU

Nouveaux profils clients

L'IA crée une nouvelle entrée dans Custify lorsque vous décrivez un nouveau contact. Votre base de données s'enrichit au fil de vos échanges.

MODIF

Infos contacts mises à jour

Les changements d'e-mails, de noms ou de rôles sont appliqués directement aux fiches existantes. Vos données restent actuelles.

VOIR

Consultation instantanée

Demandez les détails d'une personne spécifique pour extraire ses informations. Votre agent lit la fiche pour vous.

MANUEL

Révision humaine requise

Si l'IA ne trouve pas de correspondance, elle s'arrête. C'est à vous de décider comment traiter les données manquantes ou ambiguës.

Le flux

Ce que fait votre IA à la réception de la demande.

Votre agent prend en charge la recherche et l'écriture dans votre base de données.

  1. Trouver la personne

    L'agent parcourt votre liste de contacts actuelle pour vérifier si la personne existe déjà.

    list_people

  2. Vérifier les détails

    Une fois la correspondance trouvée, l'agent extrait les données spécifiques de l'individu pour garantir l'exactitude.

    get_customer_details

  3. Créer de nouvelles entrées

    Si aucune correspondance n'est trouvée, l'agent crée un tout nouveau profil basé sur les informations fournies.

    create_customer_profile

  4. Appliquer les mises à jour

    L'agent utilise les informations recueillies pour remplacer les anciennes données par les nouvelles.

    create_customer_profileget_customer_details

Essayez

Copiez ces exemples pour commencer.

Utilisez ces commandes pour activer les outils Custify.

Points de départ

Ceci ne sont que des exemples. Remplacez les noms et les entreprises par vos propres données.

Custify Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_7d7Mwghw15m8yaUYZomXwVHrIl5ehOmM1upP12IY/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Custify capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "custify-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_7d7Mwghw15m8yaUYZomXwVHrIl5ehOmM1upP12IY/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Créer un nouveau profil pour Sarah Jenkins chez Acme Corp.

  • Mettre à jour l'adresse e-mail du contact nommé Marcus Thorne.

  • Trouver les coordonnées de la personne chez Globex Inc.

  • Ajouter un nouveau client nommé Elena Rodriguez à la base de données.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Custify une fois, puis posez vos questions.

Une seule connexion suffit. Vos identifiants restent cryptés et vous trouverez le guide de configuration complet sur la page du connecteur.

Connecter Custify à votre IA

FAQ

Fonctionnement de la tâche.

  • 01

    L'IA peut-elle supprimer des fiches clients ?

    Non. Les outils permettent uniquement de créer et de récupérer des informations, pas de les supprimer.

  • 02

    L'IA va-t-elle modifier mes données existantes sans me demander ?

    L'IA effectue les mises à jour que vous demandez, mais elle ne peut pas effectuer de suppressions massives ou de changements structurels dans votre base de données.

  • 03

    Comment l'IA sait-elle quelle personne mettre à jour ?

    Elle utilise la liste des contacts pour trouver une correspondance avec le nom ou l'entreprise que vous mentionnez.

  • 04

    Puis-je utiliser cela pour extraire des rapports ?

    Non. Ce connecteur sert à gérer des profils individuels et des coordonnées, pas à générer des rapports agrégés.

  • 05

    Que se passe-t-il si l'IA trouve deux personnes avec le même nom ?

    L'IA vous demandera une précision pour s'assurer de mettre à jour la bonne fiche.

  • D'autres questions sur Custify ? La page du connecteur y répond. Voir toutes les capacités du connecteur Custify

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