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  • PRÉCISION
  • VISIBILITÉ
  • HUMAIN

Mettre à jour vos opportunités avec votre IA

Connectez DealHub CPQ à votre agent une seule fois. Ensuite, gérez votre pipeline de vente via une interface de chat.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Puis-je gérer mon pipeline de vente avec l'IA ?

Oui. Vous pouvez modifier les étapes des opportunités et ajuster les calculs des transactions en expliquant simplement la situation à votre agent. Cela maintient votre pipeline à jour sans saisie manuelle. Découvrez ci-dessous comment l'agent traite ces demandes.

Les résultats

Où vos données sont traitées

Votre agent s'occupe de la saisie de données et de la gestion du pipeline.

PIPELINE

Étapes de vente propres

L'IA fait progresser ou reculer les transactions selon votre conversation. Vous visualisez l'avancement de vos ventes en temps réel.

PRÉCISION

Calculs mis à jour

Informez votre agent d'un changement de remise ou de quantité. L'IA actualise immédiatement les détails de l'opportunité.

VISIBILITÉ

Recherche instantanée

Demandez le résumé d'une transaction ou la liste de toutes les opportunités ouvertes. Votre agent extrait les dernières données de DealHub CPQ.

HUMAIN

Contrôle manuel

Pour des modifications groupées complexes ou des changements de structure, vous continuez à agir directement dans l'interface DealHub.

Le flux

Ce que fait votre IA lors d'une demande.

L'agent traduit vos instructions en langage naturel en actions précises dans DealHub CPQ.

  1. Trouver la transaction

    L'agent parcourt votre CRM pour identifier la transaction spécifique dont vous parlez.

    list_opportunitiesget_opportunity

  2. Vérifier les détails

    Il récupère l'étape actuelle et les calculs pour garantir l'exactitude de la mise à jour.

    get_opportunity

  3. Appliquer le changement

    L'agent applique directement le changement d'étape ou la modification de calcul sur la fiche.

    update_opportunity

  4. Confirmer la réussite

    L'agent vous confirme que la mise à jour est terminée pour que vous puissiez passer à la suite.

    get_opportunity

Essayez

Copiez ces exemples pour commencer.

Utilisez ces commandes pour déclencher des actions dans DealHub CPQ.

Points de départ

Remplacez le texte entre crochets par les noms réels de vos transactions ou de vos étapes.

DealHub Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_BvOKZddYSa9RtQN6NiR2tkbEfXM9URHsQ3EmnHWM/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — DealHub capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "dealhub-cpq-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_BvOKZddYSa9RtQN6NiR2tkbEfXM9URHsQ3EmnHWM/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Déplace la transaction [Nom de la transaction] à l'étape [Nom de l'étape].

  • Montre-moi toutes les opportunités ouvertes dans mon pipeline.

  • Mets à jour la transaction [Nom de la transaction] avec un nouveau total de [Montant].

  • Quelle est l'étape actuelle de l'opportunité [Nom de la transaction] ?

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez DealHub CPQ une fois, puis demandez.

Suivez simplement le lien pour connecter votre compte. Vos identifiants restent cryptés et vous pouvez interroger vos données immédiatement.

Connecter DealHub CPQ à votre IA

FAQ

Fonctionnement de la tâche

  • 01

    L'IA peut-elle supprimer une opportunité ?

    Non. L'agent peut uniquement mettre à jour ou récupérer les données d'opportunités existantes.

  • 02

    L'IA modifie-t-elle mes paramètres CRM ?

    Non. L'agent interagit uniquement avec les étapes et les calculs via les outils fournis.

  • 03

    Puis-je demander la liste de toutes mes transactions ?

    Oui. Vous pouvez demander à l'agent de lister vos opportunités pour voir votre pipeline actuel.

  • 04

    L'IA mettra-t-elle à jour l'étape si je ne précise pas la transaction ?

    Non. Vous devez spécifier le nom ou l'ID de la transaction pour que l'agent trouve le bon enregistrement.

  • 05

    L'IA peut-elle créer une toute nouvelle opportunité ?

    Non. Les outils actuels sont limités à la liste, la récupération et la mise à jour d'opportunités existantes.

  • D'autres questions sur DealHub CPQ ? La page du connecteur y répond. Voir toutes les capacités du connecteur DealHub CPQ

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