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Suivre la performance de vos fonds avec votre IA

Connectez Dynamo Software à votre client IA pour extraire des données de fonds en temps réel. Une fois la connexion établie, votre agent gère la récupération des données pour vous laisser vous concentrer sur l'analyse.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment suivre mes fonds et portefeuilles avec l'IA ?

Votre agent utilise Dynamo Software pour identifier les fonds à haute valorisation et compter les actifs de vos portefeuilles. Vous obtenez une visibilité immédiate sur vos positions grâce à de simples commandes par chat. Ce processus permet d'obtenir plusieurs résultats précis.

Résultats des données

Ce que vos données produisent.

Votre agent transforme vos requêtes en ces résultats concrets.

VALUATION

Listes de fonds valorisés

L'IA identifie les fonds répondant à vos critères de valorisation. Vous obtenez une liste directe de vos positions les plus importantes.

ASSETS

Nombre d'actifs par portefeuille

Votre agent calcule le nombre total d'actifs dans vos portefeuilles. Cela vous permet de surveiller la concentration en un coup d'œil.

SUMMARY

Aperçus des portefeuilles

L'IA agrège les données de l'ensemble de vos portefeuilles Dynamo. Vous recevez une vue d'ensemble claire de la répartition de vos actifs.

HUMAN

Révision manuelle

Vous vérifiez les conclusions de l'IA par rapport à vos registres principaux. Cela garantit la conformité avec vos besoins de reporting.

Le flux

Ce que fait votre IA lors d'une requête.

Votre agent sert de pont entre votre chat et vos données Dynamo Software.

  1. Trouver les meilleurs fonds

    L'agent parcourt vos registres pour trouver les fonds atteignant vos objectifs de valorisation.

    list_high_valuation_funds

  2. Accéder aux portefeuilles

    Votre IA extrait la liste des portefeuilles que vous souhaitez inspecter.

    list_dynamo_portfolios

  3. Compter les actifs

    L'agent analyse le contenu des portefeuilles sélectionnés pour dénombrer les actifs.

    list_dynamo_portfolios

  4. Présenter les données

    L'IA organise les informations sur les fonds et les actifs dans une réponse lisible.

    list_high_valuation_funds

Essayez

Copiez ces exemples pour commencer.

Utilisez ces prompts pour démarrer.

Points de départ

Ce sont des exemples de phrases. Remplacez les noms de fonds ou de portefeuilles par les vôtres.

Dynamo Software Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_7YTBIbj3tFQd4GtNiuQDmWeaPRwks6AhiswIo24J/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Dynamo Software capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "dynamo-software-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_7YTBIbj3tFQd4GtNiuQDmWeaPRwks6AhiswIo24J/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Montre-moi les fonds à haute valorisation dans Dynamo Software.

  • Liste mes portefeuilles Dynamo et le nombre d'actifs pour chacun.

  • Quels fonds de mon compte Dynamo ont les valorisations les plus élevées ?

  • Combien d'actifs se trouvent actuellement dans mes principaux portefeuilles d'investissement ?

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Dynamo Software une fois, puis interrogez.

Liez votre compte une seule fois et vos identifiants restent cryptés. La liste complète des actions disponibles est sur la page du Connector.

Connecter Dynamo Software à votre IA

FAQ

Fonctionnement de la tâche.

  • 01

    L'IA peut-elle modifier la valorisation de mes fonds ?

    Non. L'IA peut uniquement lire les données. Elle ne peut ni éditer ni mettre à jour vos enregistrements dans Dynamo Software.

  • 02

    Puis-je l'utiliser avec Claude ou Cursor ?

    Oui. Vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel client compatible MCP comme Claude, Cursor ou Windsurf.

  • 03

    L'IA peut-elle supprimer mes portefeuilles ?

    Non. L'IA n'a aucune capacité pour supprimer ou retirer des données de votre compte.

  • 04

    L'IA peut-elle ajouter de nouveaux actifs à mes portefeuilles ?

    Non. Les outils permettent uniquement à l'IA de lister les fonds et portefeuilles existants.

  • 05

    Vinkius stocke-t-il mes identifiants Dynamo ?

    Non. Vinkius gère la connexion de manière sécurisée pour que vos identifiants restent cryptés.

  • D'autres questions sur Dynamo Software ? La page du Connector y répond. Voir toutes les capacités du Connector Dynamo Software

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