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Enregistrer vos activités et notes avec votre IA

Connectez votre agent à Follow Up Boss une seule fois. Ensuite, racontez simplement votre réunion à votre IA, et elle s'occupe de la saisie des données.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment enregistrer mes activités et notes avec mon IA ?

Décrivez les détails d'un rendez-vous ou d'un appel à votre IA : elle mettra à jour le profil du prospect et l'historique d'activité dans Follow Up Boss. Vous obtenez un CRM propre sans avoir à tout taper manuellement après chaque visite. Voici comment les données passent de votre discussion à votre base de données.

Où arrivent vos données.

Mises à jour et journaux du CRM.

L'IA traduit vos notes orales ou écrites en champs spécifiques du CRM.

ACTIVITÉ

Journaux d'activité mis à jour

L'IA enregistre l'événement comme une nouvelle activité. Votre historique reste ainsi chronologique et précis.

NOTES

Notes clients internes

Les préférences et détails de réunion sont ajoutés directement dans la section des notes internes. Vous les retrouverez là où vous en avez l'habitude.

PROSPECTS

Profils prospects à jour

Les informations clients sont actualisées pour refléter les nouveaux détails. Vos contacts restent toujours à jour.

HUMAIN

Validation requise

C'est vous qui décidez si une note est prête à être enregistrée. L'IA prépare l'entrée, mais vous gardez le contrôle final sur le CRM.

Le flux

Ce que fait votre IA quand vous lui donnez les détails.

L'IA sert de pont entre votre conversation et vos enregistrements CRM.

  1. Identifier le prospect

    L'IA recherche la personne concernée pour s'assurer que les données sont affectées au bon profil.

    get_lead_details

  2. Enregistrer l'événement

    L'IA consigne l'interaction précise, comme une visite ou un appel, dans l'historique du prospect.

    log_lead_activity

  3. Sauvegarder les préférences

    Les détails spécifiques sur les besoins du client sont ajoutés en tant que notes internes.

    add_internal_note

  4. Confirmer la saisie

    L'IA vous présente le brouillon de la note ou de l'activité pour validation avant de finaliser l'enregistrement.

    add_internal_note

Essayez

Copiez ces exemples pour commencer.

Utilisez ces commandes pour activer la connexion Follow Up Boss.

Points de départ

Remplacez le texte entre crochets par les noms de vos clients ou les détails réels de vos réunions.

Follow Up Boss Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_TJKgnwMTyqxRw68Jtb4ylw8G067WY0mVk1zNfvSy/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Follow Up Boss capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "follow-up-boss-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_TJKgnwMTyqxRw68Jtb4ylw8G067WY0mVk1zNfvSy/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Enregistrer une nouvelle activité pour Sarah Jenkins : je viens de terminer une visite au 123 Maple St.

  • Ajouter une note interne pour le prospect John Doe : il recherche une maison de 3 chambres avec piscine.

  • Je viens de parler avec Mike Ross. Enregistre cet appel et note qu'il souhaite déménager d'ici juillet.

  • Trouve les détails de la cliente Elena Rodriguez et ajoute une note sur l'augmentation de son budget.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Follow Up Boss une fois, puis demandez.

Cliquez sur le lien pour autoriser la connexion. Vos identifiants restent cryptés et sécurisés. Vous trouverez la liste complète des outils sur la page du Connector.

Connecter Follow Up Boss à votre IA

FAQ

Fonctionnement de la tâche.

  • 01

    L'IA peut-elle supprimer des notes existantes dans Follow Up Boss ?

    Non. L'IA peut uniquement ajouter de nouveaux journaux d'activité et de nouvelles notes internes.

  • 02

    L'IA modifie-t-elle automatiquement les coordonnées des prospects ?

    Non. L'IA utilise les outils pour ajouter des notes et des activités, mais elle ne modifie pas les champs de contact principaux comme le téléphone ou l'e-mail.

  • 03

    Comment l'IA sait-elle quel prospect mettre à jour ?

    Vous donnez le nom du prospect à l'IA, et elle utilise l'outil de recherche pour trouver le profil correspondant dans votre CRM.

  • 04

    Mes notes resteront-elles privées ?

    Oui. L'IA ajoute les notes dans la section interne du profil du prospect, exactement comme si vous le faisiez manuellement.

  • 05

    Puis-je utiliser cela avec n'importe quelle IA ?

    Oui, à condition d'utiliser un client compatible MCP comme Claude, Cursor ou Windsurf.

  • D'autres questions sur Follow Up Boss ? La page du Connector y répond. Voir toutes les capacités du Connector Follow Up Boss

Connectez Follow Up Boss à Claude, Cursor, ChatGPT et d'autres