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Enregistrer vos activités commerciales avec votre IA

Connectez Freshsales à votre client IA une seule fois. Ensuite, mettez à jour votre CRM simplement en discutant avec votre agent.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment enregistrer mes activités avec mon IA ?

Décrivez simplement à votre client IA ce qui s'est passé en réunion ou les actions à suivre, et il transmet les données dans Freshsales pour vous. Votre CRM reste à jour sans que vous ayez à quitter votre fenêtre de chat. Vous verrez précisément où chaque mise à jour est enregistrée.

Où vos données sont enregistrées.

Destinations dans le CRM.

Votre agent traduit vos commandes de chat en actions spécifiques dans Freshsales.

NOTES

Comptes rendus

L'agent utilise l'outil de note pour lier des résumés de conversation au bon contact ou opportunité.

TASKS

Suivis à effectuer

Dès que vous mentionnez une étape suivante, l'agent crée une tâche pour que vous n'oubliiez pas de recontacter votre interlocuteur.

CALENDAR

Rendez-vous

L'agent enregistre vos nouveaux rendez-vous directement dans le calendrier de votre CRM.

HUMAN

Vérification manuelle

Vous devez toujours vérifier dans le CRM que le contact a été correctement identifié avant de passer à l'étape suivante.

Le flux

Ce que fait votre IA une fois l'information reçue.

L'IA interprète votre langage naturel et déclenche l'action CRM correspondante.

  1. Saisir des notes

    L'agent prend votre résumé d'appel et l'enregistre comme une fiche officielle dans Freshsales.

    create_note

  2. Programmer des rappels

    Si vous indiquez devoir rappeler quelqu'un, l'agent crée un rappel dans le CRM.

    create_task

  3. Réserver des réunions

    Lorsque vous confirmez un créneau pour une démo, l'agent ajoute l'événement au CRM.

    create_appointment

  4. Confirmer l'action

    L'agent confirme que l'opération a réussi pour vous assurer que le CRM est bien à jour.

    create_note

Essayez

Copiez ces commandes pour commencer.

Utilisez ces prompts pour déclencher des actions CRM immédiatement.

Points de départ

Remplacez le texte entre crochets par le nom de vos contacts ou les détails de vos réunions.

Freshsales Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_lNIxhRpxCF9DBuKiEkjQF3avIjlA8qRyKDpODQjh/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Freshsales capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "freshsales-sales-crm-lead-scoring-api-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_lNIxhRpxCF9DBuKiEkjQF3avIjlA8qRyKDpODQjh/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Créer une note pour la réunion avec Acme Corp concernant leurs contraintes budgétaires.

  • Créer une tâche de suivi pour demain afin d'envoyer l'e-mail de la proposition à Sarah Jenkins.

  • Enregistrer un rendez-vous avec l'équipe logistique mardi prochain à 14h.

  • Ajouter une note à l'appel récent avec John Doe indiquant qu'il souhaite une remise.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Freshsales une fois, puis demandez.

Cliquez sur le lien pour autoriser la connexion. Vos identifiants restent chiffrés et sécurisés. Vous trouverez la liste complète des outils sur la page du Connector.

Connecter Freshsales à votre IA

FAQ

Fonctionnement de cette tâche

  • 01

    L'IA peut-elle supprimer des notes existantes dans Freshsales ?

    Non. L'IA peut uniquement créer de nouvelles notes, tâches et rendez-vous.

  • 02

    L'IA décide-t-elle elle-même quel contact mettre à jour ?

    L'IA tente de faire correspondre votre description à un contact, mais précisez le nom ou l'entreprise pour garantir que l'information soit enregistrée au bon endroit.

  • 03

    Puis-je utiliser cet outil pour modifier les scores de leads ?

    Non. Ce connector est limité à la création de notes, de tâches et de rendez-vous.

  • 04

    Mes données CRM seront-elles visibles par le développeur de l'IA ?

    Non. Vos identifiants et vos données restent strictement entre votre client IA et Freshsales.

  • 05

    L'IA peut-elle planifier des réunions sur mon Google Calendar personnel ?

    Non. Elle crée uniquement des rendez-vous au sein du CRM Freshsales.

  • D'autres questions sur Freshsales ? La page du Connector y répond. Voir toutes les capacités du Connector Freshsales

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