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Vérifier la facturation et les contrats avec votre IA

Connectez HaloPSA à votre client IA une seule fois. Ensuite, accédez aux données de facturation et de contrat en temps réel via une simple interface de chat.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment vérifier la facturation et les contrats dans HaloPSA avec l'IA ?

Votre IA accède aux données de HaloPSA pour trouver les détails d'un client, les conditions d'un contrat ou le statut d'une facture. Vous obtenez des réponses immédiates sans quitter votre fenêtre de chat. Vous voyez précisément ce qui est dû et ce qui est couvert.

Résultats des données

Ce que votre IA extrait

Les informations spécifiques que votre agent récupère depuis HaloPSA.

CLIENTS

Profils clients

L'IA identifie le bon client dans votre système. Vous savez immédiatement à qui vous vous adressez.

CONTRATS

Conditions de service

L'IA extrait les contrats de service actifs. Vous connaissez exactement ce qui est inclus dans leur forfait actuel.

FACTURES

Statut de facturation

L'IA vérifie l'historique des factures récentes. Vous pouvez confirmer si les paiements sont en attente ou en retard.

HUMAIN

Mises à jour manuelles

L'IA ne fait que lire les données. Vous devez toujours modifier les contrats ou émettre de nouvelles factures manuellement dans HaloPSA.

Le flux

Ce que fait votre IA lors d'une requête.

L'IA suit un chemin logique pour trouver les informations de facturation dont vous avez besoin.

  1. Identifier le client

    L'IA recherche le client mentionné dans votre chat pour s'assurer que les données suivantes appartiennent au bon compte.

    list_clients

  2. Localiser les contrats

    Une fois le client identifié, l'IA trouve tous les contrats de service actifs liés à ce compte.

    list_contracts

  3. Vérifier l'historique de facturation

    L'IA extrait les derniers enregistrements pour voir ce qui a été envoyé et ce qui reste à payer.

    list_invoices

  4. Résumer les résultats

    L'IA présente les conditions du contrat et le statut de la facture dans un résumé clair pour votre appel.

    list_invoices

Essayez

Copiez ces exemples pour commencer.

Utilisez ces prompts pour démarrer.

Points de départ

Remplacez les noms entre crochets par les noms réels de vos clients ou contrats.

HaloPSA Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_BrAcH9qdR6aujSJXX0XF2XDz9Aj5af1FlhpXeO5C/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — HaloPSA capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "halopsa-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_BrAcH9qdR6aujSJXX0XF2XDz9Aj5af1FlhpXeO5C/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Quel est le statut actuel du contrat pour Acme Corp ?

  • Montre-moi les trois dernières factures de Globex Inc.

  • Liste tous les contrats de service actifs pour le client 'TechFlow'.

  • Y a-t-il une facture impayée pour le client 'Stark Industries' ?

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez HaloPSA une fois, puis posez vos questions.

Suivez le lien pour autoriser la connexion. Vos identifiants restent cryptés et la configuration est gérée par nos soins.

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FAQ

Fonctionnement de la tâche

  • 01

    L'IA peut-elle modifier le montant d'un contrat ?

    Non. L'IA peut uniquement lire les données existantes. Vous devez effectuer toute modification directement dans HaloPSA.

  • 02

    L'IA peut-elle supprimer une facture ?

    Non. Ce MCP est en lecture seule pour les données de facturation et de contrat.

  • 03

    L'IA voit-elle tous mes clients ?

    Oui, elle peut accéder à la liste des clients pour trouver la personne spécifique que vous interrogez.

  • 04

    Puis-je utiliser cela avec Claude ?

    Oui, n'importe quel client compatible MCP fonctionnera une fois que vous aurez connecté le MCP HaloPSA.

  • 05

    Comment l'IA sait-elle de quel client je parle ?

    Elle utilise la liste des clients pour faire correspondre les noms fournis dans votre prompt avec les enregistrements de HaloPSA.

  • D'autres questions sur HaloPSA ? La page du connecteur y répond. Voir toutes les capacités du connecteur HaloPSA

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