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Gérer vos profils clients avec votre IA et Harvest

Connectez Harvest à votre agent une seule fois. Ensuite, gérez toutes vos données clients par de simples commandes textuelles.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment gérer mes profils clients avec mon IA ?

Vous pouvez créer de nouveaux profils, mettre à jour des informations existantes ou supprimer des clients en langage naturel. Votre agent exécute ces changements dans Harvest selon vos instructions. Voici le détail du processus ci-dessous.

Résultats des données

Où vont vos données.

Ce qui se passe quand vous donnez une commande à votre agent.

NOUVEAU

Nouveaux profils

L'IA crée une fiche client à partir des détails fournis dans le chat. Elle remplit les champs nécessaires immédiatement.

MODIFIER

Infos mises à jour

Si les détails d'un client changent, dites-le simplement à votre agent. Il trouve le bon profil et applique vos modifications.

SUPPRIMER

Données nettoyées

Si un client n'est plus actif, votre agent supprime son profil du système sur simple commande.

MANUEL

Contrôle humain

L'IA effectue le travail technique, mais vous gardez le contrôle sur les clients spécifiques qui sont modifiés ou supprimés.

Le flux

Ce que fait votre IA à la réception de la demande.

Votre agent sert de pont entre votre conversation et la base de données Harvest.

  1. Identifier le client

    L'agent recherche la personne ou l'entreprise concernée pour s'assurer de cibler le bon dossier.

    get_client

  2. Ajouter des données

    Si vous présentez un nouveau contact, l'agent crée le profil de toutes pièces.

    create_client

  3. Modifier les dossiers

    L'agent modifie les coordonnées, les adresses ou le statut du contact selon vos instructions.

    update_client

  4. Effacer les profils

    Quand vous décidez qu'un profil n'est plus nécessaire, l'agent retire l'enregistrement du système.

    delete_client

Essayez

Copiez ces exemples pour commencer.

Utilisez ces commandes pour déclencher des actions dans Harvest.

Points de départ

Ce sont des modèles de base. Remplacez les noms et les détails par les informations réelles de vos clients.

Harvest Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_9ZceUzjpsGe2vuLka4VTRAovXZLfDxLUaCcxKJpn/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Harvest capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "harvest-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_9ZceUzjpsGe2vuLka4VTRAovXZLfDxLUaCcxKJpn/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Créer un nouveau client nommé Acme Corp avec l'e-mail contact@acme.com.

  • Mettre à jour l'e-mail de contact pour Acme Corp par sales@acme.com.

  • Obtenir les détails du client Acme Corp.

  • Supprimer le profil client d'Acme Corp.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Harvest une fois, puis demandez.

Suivez le lien pour lier votre compte. Vos identifiants restent cryptés et vous pouvez discuter avec votre agent immédiatement.

Connecter Harvest à votre IA

FAQ

Fonctionnement de la tâche.

  • 01

    L'IA peut-elle créer des clients sans détails ?

    Non. L'IA a besoin d'informations précises, comme un nom ou un e-mail, pour créer un profil avec succès.

  • 02

    L'IA va-t-elle supprimer toute ma base de données ?

    Non. L'IA supprime uniquement le client spécifique que vous nommez explicitement dans votre commande.

  • 03

    Puis-je modifier les paramètres de facturation via le chat ?

    Non. Ce connecteur gère uniquement les informations de base du profil client.

  • 04

    L'IA confirme-t-elle les suppressions ?

    L'IA exécute la commande que vous lui donnez. Soyez précis sur le client que vous souhaitez retirer.

  • 05

    L'IA peut-elle voir mes autres données Harvest ?

    L'IA peut uniquement accéder aux informations clients nécessaires à l'exécution des outils que vous déclenchez.

  • D'autres questions sur Harvest ? Voir toutes les capacités du connecteur Harvest

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