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  • RÉVISION HUMAINE
  • HISTORIQUE

Enregistrer vos activités commerciales avec votre IA

Connectez LeadSquared à votre client IA une seule fois. Ensuite, votre agent gère la saisie de données pour chaque interaction.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment enregistrer mes activités avec mon IA ?

Décrivez simplement à votre IA ce qui s'est passé lors d'un appel ou d'une réunion, et elle créera un nouvel enregistrement d'activité dans LeadSquared pour le prospect concerné. Vous verrez ci-dessous comment l'IA identifie les profils et consigne les différents types d'interactions.

Où vos données sont enregistrées.

Les résultats de vos saisies.

Chaque interaction que vous décrivez finit au bon endroit.

MISES À JOUR CRM

Logs d'activité instantanés

L'IA écrit les notes et les détails des réunions directement dans le fil d'actualité LeadSquared. Votre historique de prospection reste à jour automatiquement.

DONNÉES PROSPECTS

Profils clients précis

Votre agent associe vos notes à la bonne personne dans votre base de données. Chaque appel ou e-mail est ainsi lié au bon contact.

RÉVISION HUMAINE

Contrôle manuel nécessaire

Vous devez vérifier que l'IA a correctement identifié le prospect avant de valider l'entrée. Cela garantit la fiabilité de vos données.

HISTORIQUE

Suivi complet des activités

Demandez à votre IA de récupérer des interactions passées pour préparer un suivi. Elle analyse l'historique pour vous donner une vision globale.

Le flux

Ce que fait votre IA lors d'une activité.

L'IA agit comme votre administrateur CRM personnel.

  1. Identifier le prospect

    L'IA parcourt votre base de données LeadSquared pour trouver la personne exacte dont vous parlez.

    list_lead_activities

  2. Vérifier les types d'activité

    Elle vérifie quels types de logs, comme les appels ou les e-mails, sont disponibles pour votre compte.

    list_activity_types

  3. Créer l'enregistrement

    L'IA rédige les détails de votre réunion ou de votre appel dans le système LeadSquared.

    create_prospect_activity

  4. Confirmer la saisie

    L'agent vérifie l'historique récent du prospect pour s'assurer que le nouvel enregistrement est bien placé.

    list_lead_activities

Essayez

Copiez ces exemples pour commencer.

Utilisez ces prompts pour activer la connexion LeadSquared.

Points de départ

Ce sont des exemples de phrases. Adaptez les noms et les détails selon vos véritables conversations commerciales.

LeadSquared Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_ekq2ICxpV5r7Z0eiWUxQZ8BjdDduekeWOSIaf0dP/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — LeadSquared capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "leadsquared-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_ekq2ICxpV5r7Z0eiWUxQZ8BjdDduekeWOSIaf0dP/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Enregistre un appel pour le prospect 'Acme Corp' indiquant qu'ils sont intéressés par le forfait premium.

  • Ajoute une note de réunion au profil de Sarah Jenkins concernant notre discussion sur les tarifs.

  • Consulte les activités récentes du prospect 'Global Tech' pour voir quand nous leur avons envoyé le dernier e-mail.

  • Crée une activité d'e-mail pour John Doe en précisant qu'il a demandé une démo pour mardi prochain.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez LeadSquared une fois, puis demandez.

Cliquez simplement sur le lien pour connecter votre compte. Vos identifiants restent chiffrés et sécurisés, et vous pouvez immédiatement utiliser ces outils dans votre client IA favori.

Connecter LeadSquared à votre IA

FAQ

Fonctionnement de la tâche.

  • 01

    L'IA peut-elle supprimer d'anciennes activités dans LeadSquared ?

    Non. L'IA peut uniquement lister et créer de nouvelles activités.

  • 02

    L'IA sait-elle automatiquement de quel prospect je parle ?

    Elle tente de faire correspondre le nom fourni avec un prospect de votre système, mais vous devez toujours confirmer qu'elle a trouvé la bonne personne.

  • 03

    Puis-je l'utiliser pour modifier les coordonnées du prospect, comme son numéro de téléphone ?

    Non. Cette configuration sert à enregistrer des activités comme des appels ou des e-mails, pas à modifier les champs principaux du profil prospect.

  • 04

    Mon mot de passe LeadSquared sera-t-il partagé avec l'IA ?

    Non. Vos identifiants restent chiffrés et sécurisés du côté de Vinkius.

  • 05

    L'IA peut-elle envoyer les e-mails à ma place ?

    Non. Elle peut seulement enregistrer qu'un e-mail a été envoyé ou consigner les détails de l'interaction.

  • D'autres questions sur LeadSquared ? La page du connecteur y répond. Voir toutes les capacités du connecteur LeadSquared

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