• PROFILS
  • TOTAUX
  • TENDANCES
  • HUMAIN

Analyser l'historique des donateurs avec votre IA

Connectez NeonCRM à votre client IA pour extraire des profils de donateurs et le cumul de leurs dons.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment consulter l'historique d'un donateur ?

Votre client IA extrait les enregistrements de dons et les détails du compte directement depuis NeonCRM. Vous obtenez un résumé des contributions cumulées et des tendances de dons. Ce processus montre comment votre agent traite les données.

Résultats de la recherche

Ce que vous allez découvrir

Votre IA traite les données de NeonCRM pour vous fournir ces informations précises.

PROFILS

Synthèse des donateurs

L'IA extrait les coordonnées et les détails du compte. Vous obtenez une vue claire de l'identité du donateur.

TOTAUX

Calcul des dons cumulés

Votre agent calcule la somme de tous les dons historiques. Cela permet d'identifier instantanément vos soutiens les plus importants.

TENDANCES

Habitudes de don

L'IA analyse la fréquence et la période des dons passés. Vous saurez s'ils donnent régulièrement ou de manière ponctuelle.

HUMAIN

Stratégie de contact

L'IA fournit les données, mais c'est à vous de décider quels donateurs appeler ou remercier personnellement.

Le flux

Ce que fait votre IA quand vous demandez des données.

Votre agent parcourt vos dossiers NeonCRM pour trouver et regrouper les détails spécifiques que vous demandez.

  1. Identifier le compte

    L'agent recherche le bon profil dans votre base de données pour garantir l'exactitude des données.

    get_account

  2. Récupérer l'historique

    L'IA extrait la liste complète de tous les dons liés à ce compte spécifique.

    list_donations

  3. Inspecter un don

    Pour des questions précises, l'agent examine les détails d'une transaction unique.

    get_donation

  4. Calculer les totaux

    L'IA additionne les montants des dons pour fournir la valeur totale des contributions.

    list_donations

Essayez

Copiez ces exemples pour commencer.

Utilisez ces commandes pour lancer vos recherches.

Points de départ

Remplacez le texte entre crochets par les noms ou identifiants réels de votre NeonCRM.

NeonCRM Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_PkfvbgoqgoaDI8OST0OSrRzy6Q2sk2W1GnmEMBf5/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — NeonCRM capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "neoncrm-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_PkfvbgoqgoaDI8OST0OSrRzy6Q2sk2W1GnmEMBf5/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Quel est le montant total des dons de [Nom du donateur] ?

  • Montre-moi tous les dons de [Nom du donateur] en 2023.

  • Résume l'historique des dons pour le compte [ID du compte].

  • Quel était le montant du dernier don de [Nom du donateur] ?

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez NeonCRM une fois, puis interrogez.

Connectez votre compte une seule fois et votre client IA pourra accéder immédiatement à vos données. Vos identifiants restent cryptés. Plus de détails sont disponibles sur la page du Connector.

Connecter NeonCRM à votre IA

FAQ

Fonctionnement de la tâche

  • 01

    L'IA peut-elle modifier les dossiers dans NeonCRM ?

    Non. L'IA peut uniquement lire les données. Elle ne peut ni modifier, ni supprimer, ni ajouter d'informations dans votre CRM.

  • 02

    Puis-je l'utiliser pour créer de nouveaux dons ?

    Non. Les outils disponibles servent uniquement à récupérer les informations de compte et de don.

  • 03

    L'IA voit-elle mon mot de passe NeonCRM ?

    Non. Vos identifiants sont cryptés et gérés par Vinkius ; votre client IA n'y a jamais accès.

  • 04

    L'IA peut-elle générer un rapport PDF ?

    Non. L'IA fournit des résumés et des données textuelles. Vous devrez copier ces informations dans vos propres documents.

  • 05

    L'IA identifiera-t-elle automatiquement les gros donateurs ?

    L'IA ne le fait pas d'elle-même. Vous devez lui demander d'identifier ou de lister les donateurs selon des montants spécifiques.

  • D'autres questions sur NeonCRM ? La page du Connector y répond. Voir toutes les capacités du Connector NeonCRM

Connectez NeonCRM à Claude, Cursor, ChatGPT et d'autres