• RÉCAPITULATIF
  • AUDIT
  • ANALYSE
  • HUMAIN

Suivre votre activité commerciale avec votre IA

Connectez Nutshell à votre client IA une seule fois. Ensuite, demandez simplement des mises à jour sur votre travail sans ouvrir le CRM.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment voir mon activité Nutshell récente dans mon chat IA ?

Votre IA utilise le MCP de Nutshell pour extraire vos derniers journaux, incluant les appels, les tâches et les réunions. Vous obtenez un résumé direct de vos actions récentes. Voici comment les données circulent.

Les résultats.

Ce que vos journaux d'activité vous apportent.

L'IA extrait des données spécifiques de votre CRM pour répondre à vos questions.

RÉCAPITULATIF

Résumer le travail récent

L'IA analyse vos derniers journaux d'activité pour vous dire précisément ce que vous avez terminé aujourd'hui ou cette semaine.

AUDIT

Vérifier le statut des tâches

Vous pouvez demander si des suivis ou des appels spécifiques sont toujours en attente ou s'ils ont été marqués comme terminés.

ANALYSE

Identifier les manques

L'IA repère les types d'interactions, comme les appels ou les réunions, sur lesquels vous vous êtes concentré récemment.

HUMAIN

Planifier la suite

L'IA fournit les données brutes, mais c'est vous qui décidez quel prospect appeler ensuite grâce au résumé.

Le flux

Ce que fait votre IA quand vous demandez une mise à jour.

L'IA sert de pont entre votre interface de chat et vos enregistrements Nutshell.

  1. Identifier les types d'activité

    L'IA vérifie d'abord les types d'actions disponibles dans votre compte Nutshell, comme les appels ou les réunions.

    list_activity_types

  2. Récupérer les journaux récents

    Elle extrait les enregistrements réels de vos interactions récentes pour voir ce qu'il s'est passé.

    list_activities

  3. Filtrer et trier

    L'IA organise ces journaux par type ou par date pour répondre précisément à votre question.

    list_activities

  4. Livrer le résumé

    L'IA présente une synthèse claire de votre activité commerciale récente.

    list_activities

Essayez

Copiez ces exemples pour commencer.

Utilisez ces commandes une fois que Nutshell est connecté.

Points de départ

Remplacez les noms de contacts ou les types d'activités pour qu'ils correspondent à vos données réelles dans Nutshell.

Nutshell CRM Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_Kz3J48MULhbSoJplsV5dT2rvPMdLzMeQluOzeKjY/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Nutshell CRM capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "nutshell-crm-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_Kz3J48MULhbSoJplsV5dT2rvPMdLzMeQluOzeKjY/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Montre-moi mes appels les plus récents dans Nutshell.

  • Quelles tâches ai-je terminées dans Nutshell cette semaine ?

  • Liste toutes mes réunions récentes pour le compte Acme Corp.

  • Résume mon activité dans Nutshell pour les dernières 24 heures.

  • Claude
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  • Claude Code
  • JetBrains
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Commencez ici

Connectez Nutshell une fois, puis posez vos questions.

Suivez le lien pour autoriser la connexion. Vos identifiants restent cryptés et vous pouvez discuter immédiatement.

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FAQ

Fonctionnement de cette tâche.

  • 01

    L'IA peut-elle modifier mes enregistrements Nutshell ?

    Non. Cette tâche spécifique permet uniquement à l'IA de lire vos journaux d'activité. Elle ne peut ni créer ni modifier de données dans Nutshell.

  • 02

    L'IA voit-elle toutes mes données CRM ?

    L'IA ne voit que les données nécessaires pour répondre à votre demande spécifique via les outils mis à disposition.

  • 03

    Puis-je poser des questions sur des noms de contacts précis ?

    Oui, à condition que ces contacts possèdent des journaux d'activité récents que l'IA peut extraire.

  • 04

    L'IA va-t-elle supprimer mes tâches ?

    Non. L'IA n'a aucune capacité pour supprimer ou retirer des données de votre compte Nutshell.

  • 05

    Comment l'IA sait-elle ce qu'est un « appel » ?

    Elle utilise les types d'activités définis dans votre compte Nutshell pour catégoriser les journaux qu'elle trouve.

  • D'autres questions sur Nutshell ? Voir toutes les capacités du connecteur Nutshell

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