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  • RÉVISION HUMAINE

Analyser les métriques Salesforce avec votre IA

Connectez votre IA à Salesforce pour extraire les données brutes de vos graphiques. Une fois lié, votre agent peut lire les chiffres qui alimentent vos tableaux de bord.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment transférer mes données Salesforce vers mon IA ?

Votre IA utilise ce connecteur pour récupérer les points de données précis et les chiffres sous-jacents de vos tableaux de bord Salesforce. Elle transforme vos graphiques visuels en données brutes exploitables par votre agent. Vous obtiendrez une méthode claire pour extraire ces métriques.

Les résultats.

Ce que vous obtenez des données.

L'IA ne se contente plus de trouver vos rapports : elle interprète les chiffres précis qu'ils contiennent.

ACCÈS AUX DONNÉES

Extraire les métriques brutes

L'IA identifie vos tableaux de bord existants et extrait les données spécifiques utilisées pour les construire. Vous obtenez les chiffres réels au lieu de simplement consulter une image de graphique.

TENDANCES

Repérer des modèles

Comme l'IA dispose des chiffres bruts, elle peut calculer des taux de croissance, identifier des anomalies et trouver des tendances invisibles sur le tableau de bord visuel.

RÉSUMÉS

Générer des rapports

Votre agent peut transformer les données du tableau de bord en un résumé écrit ou en une liste structurée pour votre prochaine réunion.

RÉVISION HUMAINE

Vérifier les résultats

L'IA présente son analyse ainsi que les chiffres sources. Vous contrôlez la logique pour vous assurer que l'interprétation correspond à votre contexte métier avant d'agir.

Le flux

Ce que fait votre IA une fois les données reçues.

L'IA suit un chemin logique pour localiser vos rapports visuels et en extraire les calculs.

  1. Localiser les tableaux de bord

    L'IA parcourt votre environnement Salesforce pour trouver les tableaux de bord spécifiques que vous souhaitez analyser.

    sf_list_dashboards

  2. Extraire les données

    L'IA récupère les composants et les valeurs de données du tableau de bord sélectionné.

    sf_get_dashboard

  3. Calculer les métriques

    Votre agent effectue des calculs sur les chiffres récupérés pour trouver des moyennes, des totaux ou des variations en pourcentage.

    sf_get_dashboard

  4. Résumer les résultats

    L'IA traduit les chiffres bruts en une explication claire de ce que montre le tableau de bord.

    sf_get_dashboard

Essayez

Copiez ces commandes pour commencer.

Utilisez ces prompts pour lancer votre analyse.

Points de départ

Ce sont des exemples d'amorces. Remplacez les noms de tableaux de bord par ceux que vous utilisez réellement dans Salesforce.

Salesforce Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_kh6AyZITJNy0d019FdgO60BVZMBDvJ1q2wzoI8TW/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Salesforce capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "salesforce-analytics-soql-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_kh6AyZITJNy0d019FdgO60BVZMBDvJ1q2wzoI8TW/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Liste tous mes tableaux de bord Salesforce pour que je puisse en choisir un à analyser.

  • Récupère les données de mon tableau de bord 'Q3 Sales Performance' et dis-moi quelle région est à la traîne.

  • Analyse le tableau de bord 'Lead Conversion' et calcule le taux de croissance d'un mois sur l'autre.

  • Résume les points clés de mon tableau de bord 'Executive Overview'.

  • Claude
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  • Cursor
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  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
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Connectez Salesforce Analytics & SOQL une seule fois, puis interrogez.

Vous n'avez besoin de lier votre compte qu'une seule fois. Vos identifiants restent chiffrés et sécurisés chez nous. Une fois la connexion établie, vous pouvez immédiatement interroger votre IA sur vos données Salesforce.

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FAQ

Fonctionnement de cette tâche.

  • 01

    L'IA peut-elle modifier les données de mes tableaux de bord Salesforce ?

    Non. Ce connecteur sert uniquement à lire les données et les métriques des tableaux de bord. Il ne peut ni éditer, ni supprimer, ni créer d'enregistrements dans Salesforce.

  • 02

    Puis-je l'utiliser pour créer de nouveaux rapports Salesforce ?

    Non. Les outils sont conçus pour récupérer les données de tableaux de bord existants, pas pour construire de nouveaux objets de rapport dans Salesforce.

  • 03

    L'IA a-t-elle accès à l'intégralité de mon instance Salesforce ?

    L'IA ne voit que les données qu'elle récupère via les outils spécifiques que vous l'autorisez à utiliser.

  • 04

    Que se passe-t-il si un tableau de bord est vide ?

    Si le tableau de bord ne contient aucune donnée, l'IA indiquera que les métriques récupérées sont nulles ou égales à zéro.

  • 05

    L'IA peut-elle effectuer des requêtes SOQL complexes ?

    Non. Cette intention spécifique utilise des outils pour extraire les données de tableaux de bord existants. Elle ne permet pas d'écrire ou d'exécuter des requêtes SOQL personnalisées.

  • D'autres questions sur Salesforce Analytics & SOQL ? La page du connecteur y répond. Voir toutes les capacités du connecteur Salesforce Analytics & SOQL

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