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Interroger vos objets Salesforce avec votre IA

Connectez votre agent à Salesforce une seule fois. Ensuite, vous pourrez extraire les données de n'importe quel objet personnalisé en langage naturel.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment interroger mes objets Salesforce avec mon IA ?

Votre agent traduit vos demandes en langage naturel en requêtes SOQL pour récupérer des enregistrements et des champs précis. Vous obtenez exactement les données dont vous avez besoin depuis n'importe quel objet de votre organisation. Voici comment cela fonctionne.

Résultats de données

Ce que vous obtenez de vos requêtes.

Une fois que l'IA a extrait vos enregistrements Salesforce, vous pouvez les utiliser pour diverses tâches.

DONNÉES

Accès direct aux enregistrements

L'IA extrait des lignes et des colonnes spécifiques de vos objets personnalisés. Vous recevez les données brutes directement dans votre chat.

ANALYSE

Résumés de données instantanés

Comme l'agent lit le détail des enregistrements, il peut résumer des tendances ou identifier des anomalies dans vos données.

REPORTING

Agrégations sur mesure

Demandez des décomptes ou des regroupements spécifiques. L'IA récupère les données et les présente sous forme de liste ou de résumé clair.

HUMAIN

Mises à jour manuelles

L'IA ne fait que lire les données. Vous devez toujours modifier ou créer des enregistrements manuellement dans Salesforce pour effectuer des changements.

Le flux

Ce que fait votre IA lors d'une requête.

L'IA se charge de traduire votre intention en commandes de base de données.

  1. Analyser l'intention

    Votre agent analyse votre question pour identifier l'objet personnalisé et les champs nécessaires.

    sf_run_soql

  2. Générer le SOQL

    L'IA construit une requête SOQL valide en fonction de vos besoins spécifiques.

    sf_run_soql

  3. Extraire les données

    La commande est envoyée à Salesforce pour récupérer les données correspondantes dans votre organisation.

    sf_run_soql

  4. Présenter les résultats

    L'agent traite les résultats bruts et les formate en une réponse lisible pour vous.

    sf_run_soql

Essayez

Copiez ces exemples pour commencer.

Utilisez ces prompts pour tester la connexion immédiatement.

Points de départ

Remplacez les noms d'objets comme 'Project__c' ou 'Account' par les noms réels de votre organisation Salesforce.

Salesforce Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_kh6AyZITJNy0d019FdgO60BVZMBDvJ1q2wzoI8TW/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Salesforce capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "salesforce-analytics-soql-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_kh6AyZITJNy0d019FdgO60BVZMBDvJ1q2wzoI8TW/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Montre-moi les 5 derniers enregistrements de mon objet personnalisé Project__c.

  • Liste tous les comptes où le secteur est 'Technology' et le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 1000000.

  • Trouve les enregistrements personnalisés 'Subscription__c' pour le client 'Acme Corp'.

  • Combien d'enregistrements personnalisés 'Asset__c' ont été créés au cours des 30 derniers jours ?

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Salesforce Analytics & SOQL une fois, puis interrogez.

Une seule liaison connecte votre compte. Vos identifiants restent cryptés de notre côté et vous pouvez commencer vos requêtes immédiatement.

Connecter Salesforce Analytics & SOQL à votre IA

FAQ

Fonctionnement de la tâche

  • 01

    L'IA peut-elle mettre à jour ou supprimer mes enregistrements Salesforce ?

    Non. Ce connecteur utilise uniquement le SOQL pour lire les données. Il ne peut ni modifier ni supprimer quoi que ce soit dans votre organisation.

  • 02

    Dois-je savoir écrire du SOQL ?

    Non. Il vous suffit de parler à votre agent en langage naturel, et il gère la syntaxe de la requête pour vous.

  • 03

    Peut-il accéder aux objets standards comme les Leads ou les Contacts ?

    Oui. Il peut interroger n'importe quel objet pour lequel vous avez des permissions, qu'il soit standard ou personnalisé.

  • 04

    Mon mot de passe Salesforce sera-t-il partagé avec l'IA ?

    Non. Vos identifiants sont cryptés et gérés par Vinkius. L'IA voit uniquement les données renvoyées par la requête.

  • 05

    L'IA peut-elle créer de nouveaux champs personnalisés ?

    Non. L'IA peut seulement lire les données des champs existants. Elle ne peut pas modifier le schéma de votre Salesforce.

  • D'autres questions sur Salesforce Analytics & SOQL ? La page du connecteur y répond. Voir toutes les capacités du connecteur Salesforce Analytics & SOQL

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