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  • HUMAIN

Récupérer les pièces jointes Salesforce avec votre IA

Connectez votre IA à Salesforce une seule fois. Ensuite, votre agent peut extraire n'importe quel fichier ou pièce jointe lié à un enregistrement sur simple commande.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment obtenir des pièces jointes Salesforce via mon IA ?

Votre agent utilise des outils spécifiques pour scanner un enregistrement Salesforce et extraire chaque fichier ou pièce jointe qui lui est lié. Vous recevez une liste de fichiers et leurs détails directement dans votre chat. Voici comment les données circulent de Salesforce vers votre agent.

Les résultats.

Où les données arrivent.

Une fois les fichiers trouvés, votre IA les organise pour la suite.

CONTEXTE

Contexte immédiat de l'enregistrement

L'IA extrait les noms de fichiers et les métadonnées. Cela donne à votre agent le contexte nécessaire pour répondre à des questions sur un compte ou un cas précis.

ANALYSE

Examen du contenu

Votre agent lit le contenu des fichiers récupérés. Il peut ensuite résumer des documents ou trouver des points de données spécifiques dans ces pièces jointes.

ACTION

Rédaction de réponses

L'IA utilise les données des fichiers pour rédiger des e-mails ou des mises à jour. Vous obtenez un brouillon basé sur les documents réels trouvés dans Salesforce.

HUMAIN

Vérification finale

Vous révisez les informations extraites ou le texte rédigé. L'IA fournit les données, mais vous gardez le dernier mot sur ce qui est envoyé ou enregistré.

Le flux

Ce que fait votre IA quand vous demandez des fichiers.

L'IA gère la recherche complexe à travers les relations d'objets Salesforce.

  1. Identifier les fichiers

    L'agent examine l'enregistrement Salesforce spécifique que vous avez mentionné pour trouver tous les objets fichiers connectés.

    sf_linked_files

  2. Récupérer les pièces jointes

    Il extrait les pièces jointes classiques liées à cet enregistrement précis.

    sf_get_attachments

  3. Analyser les métadonnées

    L'IA lit les noms, types et descriptions des fichiers pour comprendre ce qu'elle vient de trouver.

    sf_linked_files

  4. Résumer le contenu

    Votre agent traite les informations récupérées pour que vous puissiez poser des questions sur le contenu même des fichiers.

    sf_get_attachments

Essayez

Copiez ces commandes pour commencer.

Utilisez ces prompts pour déclencher le processus de récupération de fichiers.

Points de départ

Remplacez le texte entre crochets par vos IDs ou noms d'enregistrements Salesforce réels.

Salesforce Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_PrggzIWbB5hBcMNsWe6QhDtvnaliIqPaURMNz5Sb/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Salesforce capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "salesforce-files-notes-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_PrggzIWbB5hBcMNsWe6QhDtvnaliIqPaURMNz5Sb/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Récupère tous les fichiers joints au compte Salesforce 'Acme Corp'.

  • Liste toutes les pièces jointes liées au Case ID 0015000000abcde.

  • Quels fichiers sont téléchargés sur l'Opportunity pour le contrat Global Tech ?

  • Trouve les pièces jointes pour l'enregistrement Contact nommé Sarah Jenkins.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

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FAQ

Fonctionnement de la tâche.

  • 01

    L'IA peut-elle supprimer des pièces jointes dans Salesforce ?

    Non. Les outils permettent uniquement à l'IA de lire et de récupérer des fichiers, pas de les modifier ou de les supprimer.

  • 02

    L'IA peut-elle créer de nouveaux fichiers dans mon compte Salesforce ?

    Non. Ce connecteur spécifique sert uniquement à récupérer des fichiers et des notes existants.

  • 03

    L'IA voit-elle tous les fichiers de mon instance Salesforce ?

    Non. L'IA accède uniquement aux fichiers spécifiquement liés aux enregistrements que vous lui demandez d'examiner.

  • 04

    Puis-je demander à l'IA de résumer un PDF qu'elle vient de trouver ?

    Oui. Une fois que l'IA a récupéré le fichier via le connecteur, elle peut en lire et en résumer le contenu.

  • 05

    Mes identifiants Salesforce seront-ils partagés avec le modèle d'IA ?

    Non. Vos identifiants sont chiffrés et gérés par Vinkius ; l'IA interagit avec les données uniquement via le MCP.

  • D'autres questions sur Salesforce Files & Notes ? La page du Connector y répond. Voir toutes les capacités du Connector Salesforce Files & Notes

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