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Rechercher et suivre des fichiers Salesforce avec votre IA

Connectez votre IA à Salesforce une seule fois. Ensuite, trouvez vos documents et extrayez leurs détails par simple commande vocale ou textuelle.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment trouver et suivre des fichiers Salesforce avec l'IA ?

Vous pouvez rechercher des fichiers par nom ou par contenu et obtenir des métadonnées détaillées, comme l'historique des versions et les dates de modification. Votre IA gère la recherche et l'extraction des données, vous évitant ainsi de naviguer dans les menus de Salesforce. Vous obtenez les informations exactes dont vous avez besoin directement dans votre interface de chat.

Les résultats

Ce que votre IA peut faire pour vous

L'IA prend en charge la navigation complexe dans votre stockage de fichiers Salesforce.

RECHERCHE

Trouver n'importe quel document

L'IA scanne vos fichiers Salesforce pour trouver précisément ce que vous cherchez selon votre description. Vous recevez immédiatement une liste de fichiers correspondants.

DÉTAILS

Consulter l'historique

Accédez à des détails précis, comme l'auteur d'une modification ou la date de la dernière mise à jour. Obtenez le contexte nécessaire sans même ouvrir le fichier.

CONTEXTE

Obtenir les infos de version

Interrogez l'IA sur l'historique des versions d'un document. Elle extrait les métadonnées pour vous permettre de suivre l'évolution des fichiers.

HUMAIN

Révision manuelle requise

L'IA trouve et lit les données, mais vous devez toujours ouvrir le fichier manuellement dans Salesforce pour modifier ou supprimer son contenu.

Le flux

Ce que fait votre IA quand vous demandez un fichier.

L'IA sert de pont entre votre interface de chat et vos données Salesforce.

  1. Localiser les fichiers

    L'IA parcourt votre bibliothèque de fichiers Salesforce pour trouver les éléments correspondant à votre demande.

    sf_search_files

  2. Extraire les métadonnées

    Une fois le fichier trouvé, l'IA récupère les détails spécifiques demandés, comme la date de dernière modification.

    sf_file_details

  3. Vérifier les versions

    L'IA consulte l'historique du fichier pour fournir des informations sur les versions précédentes ou les changements effectués.

    sf_file_details

  4. Présenter les résultats

    L'IA résume les noms de fichiers, les IDs et les détails pertinents directement dans votre fenêtre de chat.

    sf_search_filessf_file_details

Essayez

Copiez ces exemples pour commencer.

Utilisez ces commandes pour interagir avec vos fichiers Salesforce.

Points de départ

Ce sont des exemples de base. Remplacez le texte entre crochets par vos propres noms de fichiers ou descriptions.

Salesforce Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_PrggzIWbB5hBcMNsWe6QhDtvnaliIqPaURMNz5Sb/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Salesforce capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "salesforce-files-notes-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_PrggzIWbB5hBcMNsWe6QhDtvnaliIqPaURMNz5Sb/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Trouve le dernier contrat pour Acme Corp dans mes fichiers Salesforce.

  • Quels sont les détails du fichier nommé 'Rapport Budget T3' ?

  • Montre-moi l'historique des modifications du document de conception Project Phoenix.

  • Recherche tous les fichiers liés au compte Smith.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

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Connecter Salesforce Files & Notes à votre IA

FAQ

Fonctionnement de la recherche de fichiers

  • 01

    L'IA peut-elle supprimer des fichiers dans Salesforce ?

    Non. L'IA peut uniquement rechercher et extraire des détails sur vos fichiers. Vous devez supprimer les fichiers manuellement dans Salesforce.

  • 02

    L'IA peut-elle modifier le contenu d'un document ?

    Non. L'IA peut trouver le fichier et vous renseigner sur son historique, mais elle ne peut pas modifier le contenu réel du document.

  • 03

    L'IA voit-elle tous mes fichiers Salesforce ?

    L'IA peut accéder à n'importe quel fichier que votre utilisateur Salesforce authentifié a l'autorisation de voir.

  • 04

    Puis-je rechercher des fichiers par leur contenu ?

    Oui, vous pouvez décrire ce que contient un fichier, et l'IA utilisera l'outil de recherche pour trouver les correspondances pertinentes.

  • 05

    Comment l'IA sait-elle quelle version est la plus récente ?

    L'IA utilise l'outil de détails de fichier pour vérifier les horodatages de modification et les métadonnées de version afin d'identifier la version la plus récente.

  • D'autres questions sur Salesforce Files & Notes ? La page du connecteur y répond. Voir toutes les capacités du connecteur Salesforce Files & Notes

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