• EXTRACTION DE DONNÉES
  • DÉCOUVERTE DE SCHÉMA
  • REPORTING
  • RÉVISION HUMAINE

Interroger vos données Salesforce avec votre IA

Connectez votre CRM une seule fois. Ensuite, votre agent s'occupe de chercher et d'extraire les données en langage naturel.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment extraire des données Salesforce spécifiques avec mon IA ?

Votre agent utilise des requêtes SOQL personnalisées pour récupérer les enregistrements ou les listes filtrées dont vous avez besoin. Il peut aussi analyser le schéma de votre CRM pour identifier les bons champs. Vous obtenez des données précises sans écrire une seule ligne de code.

Résultats de données

Ce que vos requêtes vous apportent

L'IA traduit vos questions en requêtes directes vers la base de données.

EXTRACTION DE DONNÉES

Obtenir des listes filtrées

L'IA extrait des ensembles précis de leads, de comptes ou d'opportunités. Vous récupérez les données brutes nécessaires à votre travail.

DÉCOUVERTE DE SCHÉMA

Cartographier votre CRM

Votre agent consulte les définitions d'objets pour identifier les champs existants. Cela garantit que vos requêtes utilisent les noms exacts.

REPORTING

Résumer les enregistrements

L'agent peut synthétiser des tendances ou identifier des anomalies dans les données extraites. Il transforme des lignes de données en réponses claires.

RÉVISION HUMAINE

Vérifier les résultats

Vous contrôlez les données extraites pour confirmer leur exactitude. L'IA fournit les données, mais vous gardez le dernier mot.

Le flux

Ce que fait votre IA quand vous demandez des données.

L'agent gère la traduction technique entre vos mots et la base de données.

  1. Inspecter le schéma

    L'agent vérifie la structure de vos objets Salesforce pour trouver les noms de champs corrects.

    describe_object

  2. Construire la requête

    Il convertit votre demande en langage naturel en une instruction SOQL valide.

    soql_query

  3. Exécuter la recherche

    L'agent lance la requête sur votre instance Salesforce pour récupérer les enregistrements.

    soql_query

  4. Présenter les données

    L'agent organise les résultats dans un format lisible et prêt à l'emploi.

    soql_query

Essayez

Copiez ces exemples pour commencer.

Utilisez ces prompts pour interagir avec votre CRM.

Points de départ

Ce sont des exemples. Modifiez les noms d'objets ou les critères de filtrage pour correspondre à votre configuration Salesforce.

Salesforce Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_EEoMuYN9ymED0xSGURPKcS29Cp6r8Ypf6OtFX9cL/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Salesforce capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "salesforce-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_EEoMuYN9ymED0xSGURPKcS29Cp6r8Ypf6OtFX9cL/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Trouve toutes les opportunités ouvertes dans la région Ouest avec un montant supérieur à 50 000.

  • Liste les cinq derniers leads créés dans l'objet Contact.

  • Montre-moi tous les comptes qui n'ont eu aucune activité au cours des 90 derniers jours.

  • Quels sont les noms des champs disponibles pour l'objet personnalisé 'Project__c' ?

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Salesforce une fois, puis posez vos questions.

Suivez le lien pour autoriser la connexion. Vos identifiants restent cryptés de notre côté, et vous trouverez le guide complet sur la page du connecteur.

Connecter Salesforce à votre IA

FAQ

Fonctionnement de la tâche

  • 01

    L'IA peut-elle modifier ou supprimer mes enregistrements Salesforce ?

    Non. Ce connecteur permet uniquement la lecture et l'interrogation des données. Il ne peut rien modifier ni supprimer dans votre CRM.

  • 02

    Comment l'IA sait-elle quels champs utiliser dans une requête ?

    L'agent utilise l'outil describe pour consulter le schéma de l'objet, ce qui lui indique quels champs sont disponibles.

  • 03

    Puis-je extraire des données d'objets liés ?

    Oui. Si les relations sont définies dans Salesforce, l'agent peut rédiger des requêtes pour extraire des données liées.

  • 04

    L'IA stocke-t-elle mes données CRM ?

    Non. Le client IA ne voit que les données spécifiques renvoyées par votre requête. Vinkius ne stocke pas vos données Salesforce.

  • 05

    L'IA peut-elle créer de nouveaux leads pour moi ?

    Non. Les outils fournis servent à interroger et décrire les données, pas à créer ou mettre à jour des enregistrements.

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