AIによるセクター・エクスポージャー分析の方法

AIクライアントがポートフォリオの保有資産を読み取り、業界やセクターごとにグループ化します。資金がどこに集中しているか、どの業界に偏りがあるかを明確に把握できます。この分析により、リスクの所在が正確に判明します。

1. 01

   保有資産の取り込み

   データソースから現在のポジションと、それぞれの業界分類をAIが抽出します。

   analyze_sector_exposure
2. 02

   ウェイトの算出

   ポートフォリオ全体に対する各セクターの合計価値を算出します。

   analyze_sector_exposure
3. 03

   集中の特定

   算出されたウェイトを目標値と比較し、過度な集中が発生している箇所を見つけ出します。

   analyze_sector_exposure
4. 04

   分析結果の報告

   エクスポージャーの概要を提示し、特に集中度が高いセクターをハイライトします。

   analyze_sector_exposure

Accelerator Risk Engine Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_wD2RdqxsHO69b7MCM7hpjwYXt211GcerOMSwldC1/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Accelerator Risk Engine capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "accelerator-portfolio-concentration-risk-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_wD2RdqxsHO69b7MCM7hpjwYXt211GcerOMSwldC1/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

一度接続するだけで、このMCPをAIクライアントと連携できます。認証情報は暗号化され、接続後すぐにポートフォリオに関する質問が可能です。

• 01

  AIがエクスポージャーを修正するために取引を実行することはできますか？

  いいえ。AIはデータの分析と提案のみを行います。取引の実行は、お客様自身で証券会社や管理ツールを通じて手動で行う必要があります。

• 02

  AIが元のポートフォリオデータを書き換えることはありますか？

  いいえ。AIは分析のためにデータを読み取るだけです。元のファイルやデータベースにデータを書き込んだり、変更したりすることはありません。

• 03

  企業がどの業界に属しているかは、どのように判断していますか？

  提供されたデータ内に含まれている業界分類を使用して、保有資産をグループ化します。

• 04

  集中度の制限値をカスタム設定することはできますか？

  はい。チャットを通じて、AIクライアントに具体的なパーセンテージの閾値を伝えることができます。

• 05

  データにセクター情報が含まれていない場合はどうなりますか？

  AIは読み取れるデータのみを分析対象とします。業界タグが付いていない資産は、セクター別の集計には含まれません。

• Accelerator Portfolio Concentration Risk について他に質問がありますか？コネクターのページで詳細を確認できます。 Accelerator Portfolio Concentration Risk コネクターの全機能を見る