AIによるポートフォリオの分散状況評価ガイド

AIクライアントが現在の保有資産を取得し、集中リスクモデルを実行します。セクターの重複、投資ステージの分布、資産間の相関関係を分析して、明確なスコアを提示します。どこにリスクが集中しているかが一目でわかります。

1. 01

   データの取り込み

   AIクライアントが、接続されたスプレッドシートやデータベースから現在の保有資産を読み取ります。

   evaluate_portfolio_diversification
2. 02

   相関関係のマッピング

   資産同士がどの程度連動して動くかを計算し、隠れた依存関係を見つけ出します。

   evaluate_portfolio_diversification
3. 03

   リスクスコアリング

   セクターの分散度と投資ステージを照らし合わせ、主要なスコアを算出します。

   evaluate_portfolio_diversification
4. 04

   ギャップ分析

   ポートフォリオの偏り（過剰または不足）がある領域を特定します。

   evaluate_portfolio_diversification

Accelerator Risk Engine Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_wD2RdqxsHO69b7MCM7hpjwYXt211GcerOMSwldC1/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Accelerator Risk Engine capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "accelerator-portfolio-concentration-risk-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_wD2RdqxsHO69b7MCM7hpjwYXt211GcerOMSwldC1/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

MCPをお好みのクライアントにリンクさせるだけです。認証情報は暗号化され、接続後すぐに分析を開始できます。

• 01

  AIは分散を修正するための売買を実行できますか？

  いいえ。AIは現在のデータを評価してスコアを出すのみです。実際の売買は、ご利用の証券会社やファンドマネージャーを通じて手動で行う必要があります。

• 02

  AIは元のスプレッドシートのデータを書き換えますか？

  いいえ。AIは計算のためにデータを読み取るだけで、元のファイルに書き込んだり変更を加えたりすることはありません。

• 03

  動作にはどのようなデータが必要ですか？

  セクター分類や投資ステージを含む、保有資産のリストへのアクセスが必要です。

• 04

  ポートフォリオをベンチマークと比較できますか？

  ポートフォリオのデータと一緒にベンチマークのデータを提供すれば、比較可能です。

• 05

  異なる資産クラスにはどのように対応しますか？

  提供されたデータ内の相関関係とセクター分布を分析し、資産間の重複度を判定します。

• Accelerator Portfolio Concentration Riskについて他に質問がありますか？コネクタの専用ページで回答しています。 Accelerator Portfolio Concentration Riskコネクタの全機能を見る