AIを活用してセールスパイプラインとリードを監査する方法

AIがAdversusを通じてCRMプロジェクトやアクティブなリード一覧をチャット欄に取得します。リードが停滞している箇所や、注力すべきキャンペーンを明確に把握できます。

1. 01

   CRMの構造把握

   エージェントが既存のCRM構造を確認し、販売ステージを理解します。

   list_crm_projects
2. 02

   アクティブな見込み客の特定

   システム内で現在「アクティブ」としてマークされているすべてのリードを抽出します。

   list_active_leads
3. 03

   キャンペーン到達度の確認

   特定のマーケティングまたはセールスキャンペーンに関連する連絡先リストを取得します。

   list_campaign_contacts
4. 04

   パイプラインの停滞箇所を特定

   リード一覧とCRMプロジェクトを照合し、動きが止まっている箇所を特定します。

   list_active_leadslist_crm_projects

Adversus Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_HuHpyqukmt1NQwNfbzdW3ZkaCICWu96VUhUuhXci/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Adversus capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "adversus-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_HuHpyqukmt1NQwNfbzdW3ZkaCICWu96VUhUuhXci/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

ワンクリックでMCPをクライアントに接続できます。認証情報は弊社側で暗号化され、安全に管理されます。

• 01

  AIがCRMからリードを削除することはありますか？

  いいえ。AIにはデータのリスト取得と読み取りの権限しかありません。レコードの削除や変更はできません。

• 02

  これを使ってリードにメールを送信できますか？

  いいえ。このMCPはデータの取得と監査のために設計されており、外部への通信送信には対応していません。

• 03

  AIはCRMのすべてのデータにアクセスしますか？

  AIがアクセスできるのは、CRMプロジェクトやリード一覧など、提供された特定のツールを通じて取得したデータのみです。

• 04

  AIがリードのステータスを自動的に更新することはできますか？

  いいえ。AIは更新が必要なリードを特定することはできますが、実際のステータス変更はCRM上で行う必要があります。

• 05

  AIはどのリードがアクティブであるかをどうやって判断しますか？

  list_active_leadsツールを使用し、システム内で現在アクティブとしてマークされている特定のリード群を抽出します。

• Adversusについて他に質問がありますか？コネクターのページで詳細を確認できます。 Adversus Connectorの全機能を見る