AIを活用してHVACの見積もり状況を管理する方法

はい。AIに未完了の見積もり一覧を出させたり、特定の顧客の見積もり詳細を抽出させたりすることが可能です。CRMをわざわざ開かなくても、現在の営業パイプラインをひと目で把握できます。

1. 01

   パイプラインのスキャン

   AIがアクティブな営業書類のリスト全体を確認し、探している情報を探し出します。

   list_proposals
2. 02

   特定の見積もりを検索

   特定の案件の計算内容を確認したい場合、AIはその正確なレコードを抽出します。

   get_proposallist_estimates
3. 03

   ステータスによる絞り込み

   AIがデータを整理し、保留中の見積もりと署名済みのものを切り分けます。

   list_proposals
4. 04

   データの不一致を特定

   AIが見積書リストと提案書を照合し、差異がないかを確認します。

   list_estimateslist_proposals

AirMatch Pro Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_CwHAT1pub6YmEFicuM4JIPF2j1nORRKbOfNsTzAC/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — AirMatch Pro capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "airmatch-pro-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_CwHAT1pub6YmEFicuM4JIPF2j1nORRKbOfNsTzAC/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックしてアカウントを接続するだけです。認証情報は暗号化され、すぐにデータとのチャットを開始できます。

• 01

  AIは提案書の金額を変更できますか？

  いいえ。AIができるのは、既存の提案書や見積もりデータの読み取りと抽出のみです。

• 02

  AIに見積もりを削除させることはできますか？

  いいえ。AIにはレコードを削除したり、内容を書き換えたりする権限はありません。

• 03

  AIは顧客の連絡先を知っていますか？

  はい。その情報が提案書や見積もりレコードに含まれている場合は取得可能です。

• 04

  AIは顧客にメールを送信できますか？

  いいえ。AIはデータを抽出してあなたに提示するだけで、外部への連絡を行うことはできません。

• 05

  AIはどうやって特定の案件を見つけるのですか？

  提案書や見積もりに含まれるデータを使用して、あなたのリクエストに一致するレコードを特定します。

• AirMatch Proについて他に質問がありますか？ Connectorのページで確認できます。 AirMatch Pro Connectorの全機能を見る