AIを活用してApplied Epicに顧客活動を記録する方法

起きた出来事をAIに伝えるだけです。AIがApplied Epicコネクターを使用して、そのデータをシステムに書き込みます。画面操作やデータ入力はすべてAIが代行します。具体的な活用例は以下の通りです。

1. 01

   コンテキストの取得

   書き込みを行う前に、AIは顧客情報や最近の履歴を照会し、正しい詳細情報を確認します。

   list_activities
2. 02

   ログの作成

   詳細が確定すると、AIはメモやタスクを顧客レコードに直接書き込みます。

   create_activity
3. 03

   入力内容の検証

   AIは直近の活動リストを再度確認し、新しいエントリが正常に追加されたかを検証します。

   list_activities
4. 04

   ユーザーへの通知

   AIは実行した内容を正確に報告します。これにより、記録が最新であることが確認できます。

   list_activities

Applied Epic Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_qOuRgQwuG2ow13u3DPs78aiiQin4wiNqFopPz68G/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Applied Epic capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "applied-epic-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_qOuRgQwuG2ow13u3DPs78aiiQin4wiNqFopPz68G/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックしてアカウントを連携してください。認証情報は暗号化され、接続の確立のみに使用されます。連携完了後、すぐに使い慣れたAIクライアントでこれらのツールを利用できます。

• 01

  AIは過去の顧客活動を削除できますか？

  いいえ。AIには活動のリスト表示と作成を行うツールのみが提供されています。既存の記録を削除したり変更したりすることはできません。

• 02

  AIを使う際、事前に顧客IDを特定しておく必要がありますか？

  いいえ。顧客名を指定するだけで、AIが適切なレコードを特定し、活動を紐付けます。

• 03

  Applied Epicのログイン情報はAIモデルと共有されますか？

  いいえ。ログイン情報は暗号化され、MCPとApplied Epicの間の接続を確立するためだけに利用されます。

• 04

  AIはシステム内に新しい顧客を作成できますか？

  いいえ。このコネクターの機能は、既存の顧客に対する活動やタスクの管理に限定されています。

• 05

  活動が実際に保存されたかどうか、どうすれば確認できますか？

  AIがアクションの完了を報告します。また、AIに直近の活動リストを表示させて、内容を検証することも可能です。

• Applied Epicについて他に質問がありますか？コネクターのページで回答しています。 Applied Epicコネクターの全機能を見る