AIを使ってApplied Epicから顧客のコンプライアンスデータを取得する方法

AIに対して特定の顧客や保険契約に関する情報を尋ねるだけで、AIがApplied Epicから直接データを抽出します。チャット形式で、顧客属性、契約の詳細、添付された保険書類を簡単に取得できます。取得できる内容は以下の通りです。

1. 01

   顧客の特定

   AIは、指示された個人または法人を検索し、一意の識別子を取得します。

   get_client
2. 02

   契約の照会

   顧客が特定されると、AIはそのアカウントに関連付けられたすべての有効な、または過去の保険契約を探します。

   get_policy
3. 03

   書類の検索

   AIは保険契約レコードをスキャンし、アップロードされたファイルや保険の証明書類を探します。

   list_attachments
4. 04

   結果の提示

   AIは顧客属性、契約詳細、添付ファイルリストをまとめ、読みやすい回答として提示します。

   get_clientget_policylist_attachments

Applied Epic Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_qOuRgQwuG2ow13u3DPs78aiiQin4wiNqFopPz68G/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Applied Epic capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "applied-epic-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_qOuRgQwuG2ow13u3DPs78aiiQin4wiNqFopPz68G/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

アカウントの連携は一度だけで完了します。認証情報は暗号化されて保持されるため、すぐに使い慣れたAIクライアントから質問を開始できます。

• 01

  AIはApplied Epic内の顧客情報を変更できますか？

  いいえ。AIはシステムからデータを読み取ることはできますが、データの編集、削除、または新規レコードの作成はできません。

• 02

  AIが見つけたファイルをダウンロードすることはできますか？

  AIは添付ファイルのリストアップと特定を行いますが、実際のファイルへのアクセスは、通常業務のワークフローを通じて行う必要があります。

• 03

  AIはすべてのデータにアクセスできますか？

  AIがアクセスできるのは、提供されたツールを通じてユーザーが要求した特定の顧客または保険契約のデータのみです。

• 04

  保険契約の有効期限を更新するためにこれを使えますか？

  いいえ。この接続は読み取り専用です。更新作業はすべてApplied Epic内で直接行う必要があります。

• 05

  AIが顧客を見つけられない場合はどうなりますか？

  指定された名前がApplied Epicのレコードと一致しない場合、AIは一致するデータが見つからなかった旨を回答します。

• Applied Epicに関するその他の質問 Applied Epic Connectorの全機能を見る