AIを活用して保険契約の満了日を自動で追跡する方法

AIがApplied Epicから期限が近い契約情報を抽出し、フォローアップ用のタスクを自動作成します。手動でレポートを確認する手間なく、どの契約の更新が必要かを即座に把握できます。

1. 01

   満了契約の特定

   エージェントがApplied Epicのレコードをスキャンし、期限が迫っている契約を見つけ出します。

   list_policies
2. 02

   日付の照合

   現在のシステム日付と契約条件を照らし合わせ、優先度の高い更新案件を特定します。

   list_policies
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   タスクの生成

   更新が必要な契約が見つかると、AIがApplied Epic内に新しいアクティビティを作成します。

   create_activity
4. 04

   詳細の確認

   次のステップに進む前に、AIがチャット上に更新情報を提示します。内容を簡単に確認できます。

   list_policiescreate_activity

Applied Epic Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_qOuRgQwuG2ow13u3DPs78aiiQin4wiNqFopPz68G/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Applied Epic capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "applied-epic-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_qOuRgQwuG2ow13u3DPs78aiiQin4wiNqFopPz68G/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックしてアカウントを連携してください。ログイン情報は暗号化され、安全に保護されます。

• 01

  AIはApplied Epicから契約を削除できますか？

  いいえ。AIができるのは、既存の契約をリストアップすることと、新しいアクティビティを作成することのみです。

• 02

  AIが顧客に直接連絡することはありませんか？

  ありません。AIはシステム内にアクティビティを作成しますが、顧客とのコミュニケーションはすべてあなたが行う必要があります。

• 03

  AIは保険の補償額を更新できますか？

  いいえ。AIの機能は契約のリストアップとアクティビティの作成に限定されており、契約条件や補償データを変更することはできません。

• 04

  どのAIクライアントでも使えますか？

  はい。Claude、Cursor、Windsurfなど、MCPに対応したクライアントであれば使用可能です。

• 05

  AIはどうやって満了する契約を判断しているのですか？

  list_policiesツールを使用して、Applied Epicのデータベースに保存されている満了日を読み取っています。

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