AIを活用してBelvo経由で現預金残高をリアルタイムに把握する方法

AIがBelvoを通じて中南米の様々な金融機関から最新の残高や投資データを一箇所に集約します。現金と資産状況をリアルタイムで一元管理できるようになります。具体的な設定方法は以下の通りです。

1. 01

   接続先の特定

   AIがデータの取得先として利用可能な金融機関を確認します。

   list_institutions
2. 02

   残高の集計

   エージェントが見つけたすべての口座から現在の残高を取得します。

   list_balances
3. 03

   投資データの取得

   流動性を正確に把握するため、AIが特定の投資保有状況を照会します。

   get_investments
4. 04

   状況の要約

   エージェントが残高と投資データをまとめ、一つのレポートとして提示します。

   list_balancesget_investments

Belvo Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_tbdLwCCXt5CKk2ERMA1JqkPx0QEupUeeqfutMwRu/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Belvo capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "belvo-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_tbdLwCCXt5CKk2ERMA1JqkPx0QEupUeeqfutMwRu/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックして接続してください。ログイン資格情報は、当社のシステム内で暗号化され安全に保護されます。接続完了後、上記のプロンプトが使用可能になります。

• 01

  AIが口座間で資金を移動させることはできますか？

  いいえ。AIができるのは残高と投資データの読み取りのみです。送金や資金移動を実行することはできません。

• 02

  AIが銀行との接続を削除することはできますか？

  いいえ。AIは接続を通じてデータを読み取るだけです。接続自体の管理はVinkiusのダッシュボードで行ってください。

• 03

  AIは取引履歴を確認できますか？

  いいえ。これらのツールは現在の残高と投資保有状況のみを提供し、過去の取引履歴は提供しません。

• 04

  データはリアルタイムで更新されますか？

  はい。AIは質問を受けるたびに、Belvoを通じて金融機関から最新のデータを取得します。

• 05

  どのようなAIクライアントでも利用できますか？

  はい。Claude、Cursor、Windsurfなど、MCPに対応しているクライアントであればどれでも利用可能です。

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