AIを使ってBerg System CRMに新規リードや顧客を追加する方法

人物や企業の情報をAIに伝えるだけです。AIがBerg System CRMのツールを使用して、即座にレコードを作成します。手入力の手間なく、整理されたデータを蓄積できます。

1. 01

   詳細の解析

   AIがメッセージを読み取り、名前、メールアドレス、会社名などを特定します。どの情報がどのフィールドに入るべきかを判断します。

   create_new_customercreate_new_company
2. 02

   個人レコードの作成

   AIが専用ツールを使用して、CRM内に新しい個人の連絡先レコードを作成します。

   create_new_customer
3. 03

   企業レコードの作成

   企業名が言及された場合、AIはそれらを紐付けるための個別の企業レコードを作成します。

   create_new_company
4. 04

   登録完了の通知

   レコードの作成が完了すると、AIが報告します。その後、CRMで新しいエントリを確認できます。

   create_new_customercreate_new_company

Berg System Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_38Ou6z2VwFYPNzOYD34SPPc0TIQFIqGWcIb6eDF1/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Berg System capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "berg-system-crm-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_38Ou6z2VwFYPNzOYD34SPPc0TIQFIqGWcIb6eDF1/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

一度連携するだけで準備は完了します。認証情報は暗号化されて保護されます。ツールの全リストはConnectorページで確認できます。

• 01

  AIは既存の顧客を削除できますか？

  いいえ。このMCPには新しいレコードを作成するためのツールのみが含まれており、既存のレコードを削除したり変更したりすることはできません。

• 02

  指示していないのに、AIが自動的にCRMを更新することはありませんか？

  ありません。AIは、あなたが顧客や企業を作成するように明示的に指示したときのみアクションを実行します。

• 03

  複数のリードを一度に追加できますか？

  はい。一つのメッセージに複数の人物を記載すれば、AIがそれらをまとめて処理します。

• 04

  AIが情報の項目を読み飛ばしてしまった場合はどうなりますか？

  AIは手元にある情報だけでレコードを作成します。不足している詳細は、後で手動でCRMに入力する必要があります。

• 05

  AIは顧客の電話番号を変更できますか？

  いいえ。利用可能なツールは新規登録専用であり、既存情報の更新には対応していません。

• Berg System CRMについて他に質問がありますか？Connectorページで詳細を確認できます。 Berg System CRM Connector の全機能を見る