AIを活用して顧客の保険契約内容を監査する方法

AIがCRMとの連携を通じて、顧客プロフィール、有効な契約一覧、ドキュメントのメタデータを取得します。手動で検索することなく、期限切れの補償や不足している書類を素早く特定できます。具体的な成果は以下の通りです。

1. 01

   顧客の特定

   監査対象となる人物のプロフィールと連絡先情報を取得します。

   get_customer_details
2. 02

   契約データの取得

   CRMをスキャンし、その顧客のアカウントに紐付いているすべての保険契約を探し出します。

   list_insurance_policies
3. 03

   書類の検証

   アカウントに添付されているファイルを確認し、必要な保険書類が存在するかをチェックします。

   list_stored_documents
4. 04

   ファイルの照合

   契約リストとシステム内の実際のドキュメントを照合し、不足しているファイルがないかを確認します。

   list_insurance_policieslist_stored_documents

Berg System Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_38Ou6z2VwFYPNzOYD34SPPc0TIQFIqGWcIb6eDF1/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Berg System capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "berg-system-crm-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_38Ou6z2VwFYPNzOYD34SPPc0TIQFIqGWcIb6eDF1/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックしてCRMを連携するだけです。認証情報は暗号化され、すぐに監査を開始できます。

• 01

  AIがCRM内の契約内容を変更することはありますか？

  いいえ。AIができるのは顧客の詳細、契約、ドキュメントの読み取りのみです。Berg System CRM内のデータを編集または削除することはできません。

• 02

  AIはPDFファイルを実際にダウンロードしますか？

  いいえ。AIはファイル名や日付などのメタデータにアクセスし、ファイルが存在するかどうかを確認するだけです。

• 03

  全顧客を一度に監査することはできますか？

  特定の顧客を対象にする場合に最も効果的ですが、顧客リストを提供すれば、順次処理を行うことも可能です。

• 04

  CRMに契約データがない場合はどうなりますか？

  CRMに登録されていない契約は、AIからも見えません。AIは連携によって提供されたデータにのみアクセスできます。

• 05

  AIが新しい保険の見積もりを作成することはできますか？

  いいえ。AIは既存のデータを取得する機能のみを持っています。新しい見積もりや契約の作成は、CRM上で手動で行う必要があります。

• Berg System CRMについて他に質問がありますか？コネクターのページで詳細を確認できます。 Berg System CRM Connector の全機能を見る