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AIを活用して営業パイプラインとタスクを管理する方法

CRMを一度連携させるだけで、すべての営業ワークフローをシンプルなチャット操作で管理できるようになります。

このページについてAIに聞く

すぐに答え

AIで営業案件やタスクを管理するには？

このMCPを使用すると、AIクライアントが現在の営業案件やCRMのタスクをチャットに直接取り込みます。特定の案件の進捗を確認したり、未完了のタスクを一覧表示させたりすることが可能です。タブを切り替えることなく、パイプラインの状況をリアルタイムで把握できます。

情報の集約先

チャットから得られる結果

AIがCRMから取得した情報は、以下の4つのカテゴリに分類されます。

パイプライン

案件のリアルタイム追跡

AIが現在の営業案件を取得します。収益につながる案件の状況を即座に把握できます。

タスク

日々のタスク管理

CRM内のタスクをAIがリストアップします。今すぐ取り組むべき作業が明確になります。

データ

カスタムフィールドへのアクセス

CRMの特定の項目をAIが読み取ります。案件に追加した独自のデータについても質問可能です。

操作

CRMの手動更新

AIはデータの閲覧と特定を行います。実際のデータ入力や詳細な編集は、引き続きCRM内で行ってください。

ワークフロー

更新を依頼したときのAIの動き

AIがチャットとCRMデータの架け橋となります。

  1. 案件の取得

    AIが進行中の営業パイプラインを確認し、現在動いている案件を特定します。

    list_sales_opportunities

  2. タスクの抽出

    スケジュール通りに進捗できるよう、AIがCRMから個人のタスクリストを読み取ります。

    list_crm_tasks

  3. カスタムデータの参照

    リードに関する詳細な質問に答えるため、AIがCRMの特定のフィールドを確認します。

    get_sales_custom_fields

  4. 状況の要約

    AIがすべての情報を統合し、チャット上で分かりやすく回答をまとめます。

    list_sales_opportunitieslist_crm_tasks

試してみる

以下のプロンプトをコピーして開始

これらのプロンプトを使ってワークフローを開始しましょう。

出発点

これらは例です。実際の案件名やタスク名に書き換えると、より正確な回答が得られます。

Berg System Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_38Ou6z2VwFYPNzOYD34SPPc0TIQFIqGWcIb6eDF1/mcp

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Berg System capabilities are ready to use.
設定 · claude_desktop_config.jsonコピー
{
  "mcpServers": {
    "berg-system-crm-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_38Ou6z2VwFYPNzOYD34SPPc0TIQFIqGWcIb6eDF1/mcp"
    }
  }
}
チャットにコピー04

  • 進行中の営業案件をすべて表示して。

  • 今、最も優先度の高いCRMタスクは何ですか？

  • 営業案件で使用できるカスタムフィールドを教えて。

  • 現在のパイプラインを要約し、今日期限のタスクを教えて。

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

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Berg System CRMを連携して、すぐに質問を開始

リンクをクリックして連携するだけです。認証情報は暗号化されて安全に保護され、すぐにデータに基づいたチャットを開始できます。

Berg System CRMをAIに連携する

FAQ

機能の詳細

  • 01

    AIが新しい営業案件を作成することはできますか？

    いいえ。このMCPは既存のデータを読み取り、リスト化するためのものであり、CRMに新しいレコードを書き込むことはできません。

  • 02

    AIがCRMのタスクを削除することはありますか？

    いいえ。AIができるのはタスクの表示とリストアップのみです。削除などの操作はCRM内で行う必要があります。

  • 03

    AIはCRMのすべてのデータを見ることができますか？

    いいえ。AIがアクセスできるのは、案件、タスク、特定のカスタムフィールドなど、ツールを通じて許可されたデータのみです。

  • 04

    どのAIクライアントでも使えますか？

    はい。Claude、Cursor、Windsurfなど、MCPに対応しているクライアントであれば使用可能です。

  • 05

    これはCRMの画面の代わりになりますか？

    いいえ。これはチャットを通じてデータと対話するための手段であり、CRMソフトウェアそのものの代わりとなるものではありません。

  • Berg System CRMについて他に質問がありますか？ Berg System CRM Connectorの全機能を見る

『Berg System』を Claude、Cursor、ChatGPT などに接続