AIを活用してBidsketchで営業提案書を自動作成する方法

AIエージェントが既存のブランドテンプレートと案件の詳細情報を取得し、Bidsketch内で新しい見積書を生成します。クライアント情報の登録から提案書の作成まで自動で行うため、あなたは内容を確認して送信するだけで済みます。手入力の手間なく、すぐに送れる書類が手に入ります。

1. 01

   テンプレートの検索

   AIがBidsketchアカウント内をスキャンし、業務に適したブランドテンプレートを見つけ出します。

   list_templates
2. 02

   クライアント設定

   提供された連絡先情報を使用して、AIが新しいクライアントプロファイルを作成します。

   create_client
3. 03

   提案書の構築

   テンプレートと現在の案件データを組み合わせ、AIが具体的な提案書を生成します。

   create_proposal
4. 04

   レビュー準備

   AIが下書きを整理し、すぐに確認できる状態にします。あなたの許可なく勝手に送信することはありません。

   create_proposal

Bidsketch Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_1qBuhxNsnhpU26ZLuzgTlAH2BrQvbxAa37x6tkjx/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Bidsketch capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "bidsketch-alternative-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_1qBuhxNsnhpU26ZLuzgTlAH2BrQvbxAa37x6tkjx/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

アカウントの連携は一度だけで完了します。認証情報は暗号化されて保護され、詳細な手順はコネクターのページで確認できます。

• 01

  AIはクライアントに提案書を自動で送信しますか？

  いいえ。AIはアカウント内に提案書を作成しますが、内容を確認して送信するのはあなた自身です。

• 02

  AIは既存のテンプレートを変更できますか？

  いいえ。AIができるのは既存のテンプレートのリスト表示と使用のみであり、テンプレートファイル自体を編集することはできません。

• 03

  AIを使う前に、あらかじめクライアントを作成しておく必要がありますか？

  いいえ。create_clientツールを使用することで、AIがクライアントプロファイルを自動作成できます。

• 04

  AIは古い提案書を削除できますか？

  いいえ。レコードを削除するためのツールは用意されていないため、既存のデータが書き換えられたり削除されたりすることはありません。

• 05

  AIはどのテンプレートを使うべきか、どうやって判断しますか？

  プロンプトの中で使用したいテンプレートを指定するか、AIに利用可能なテンプレートをリストアップさせて選ぶことができます。

• Bidsketchについて他に質問がありますか？コネクターのページで詳細を確認できます。 Bidsketch Connectorの全機能を見る