AIでプロジェクトの進捗状況をリアルタイムに把握する方法

AIがCapsule CRMのデータを利用して、特定のプロジェクト詳細の抽出、関連タスクの一覧表示、最新のアクティビティ確認を行います。チャット形式で、完了した作業や停滞している作業をひと目で把握できます。

1. 01

   プロジェクトの特定

   CRMのリストから、指示された特定のプロジェクトをAIが探し出します。

   list_projects
2. 02

   詳細情報の取得

   対象プロジェクトの核となるデータと現在のステータスを抽出します。

   get_project
3. 03

   タスクデータの収集

   プロジェクトに関連するすべてのタスクを読み取り、未完了事項を確認します。

   list_tasksget_task
4. 04

   最新履歴の確認

   関連するエントリを調査し、直近の更新内容や変更点を特定します。

   list_entity_entries

Capsule CRM Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_DBEp9e93Tvvc6STGz1N31n0i26nXidJ3ni1Jolvn/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Capsule CRM capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "capsule-crm-alternative-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_DBEp9e93Tvvc6STGz1N31n0i26nXidJ3ni1Jolvn/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックしてアカウントを連携してください。認証情報は暗号化されて保護されるため、すぐにデータとの対話を開始できます。

• 01

  AIがプロジェクトのステータスを変更することはできますか？

  いいえ。AIができるのはプロジェクトデータやタスク一覧の読み取りのみです。変更を行う場合は、直接Capsule CRMで行う必要があります。

• 02

  AIがタスクを削除することはできますか？

  いいえ。このMCPはプロジェクトおよびタスク管理の読み取り専用として機能します。レコードの削除や修正はできません。

• 03

  AIはどうやって特定のプロジェクトを判別するのですか？

  プロンプトで指定された名前に一致するものを、プロジェクトリストの中から検索して特定します。

• 04

  タスクの担当者を特定することはできますか？

  はい。AIは担当者やステータスを含むタスクの詳細を取得できます。

• 05

  AIはCRMのすべてのデータにアクセスしますか？

  いいえ。AIがアクセスするのは、提供されたツールを通じてリクエストされた特定のデータ（プロジェクト、タスク、エントリなど）のみです。

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