AIを活用してキャッシュフローのスケジュールを管理する方法

AIがChatham Financial MCPを使用して、取引に関する特定の支払データを取得します。チャットウィンドウに、今後の支払予定日や過去の履歴が一覧で表示されます。ポータルからエージェントへデータが渡される仕組みは以下の通りです。

1. 01

   取引の特定

   エージェントが質問内容を解析し、どの金融商品や取引について尋ねているのかを判断します。

   list_trade_payments
2. 02

   支払データの取得

   AIがツールを呼び出し、Chathamのシステムから関連する支払スケジュールを取得します。

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3. 03

   スケジュールの抽出

   エージェントが取得した生データの中から、リクエストされた今後の予定や過去の履歴のみを抽出します。

   list_trade_payments
4. 04

   要約の提示

   AIが支払データを読みやすい形式に整え、チャットウィンドウに表示します。

   list_trade_payments

Chatham Financial Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_hsMPh67TwQ1iIM2bTlF82Wn5TiLdB0HnJIqJkuRI/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Chatham Financial capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "chatham-financial-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_hsMPh67TwQ1iIM2bTlF82Wn5TiLdB0HnJIqJkuRI/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンク先から接続の承認を行ってください。認証情報は暗号化されて安全に保持されます。技術的な詳細はコネクターのページで確認できます。

• 01

  AIで支払指示を変更することはできますか？

  いいえ。AIができるのは支払データの読み取りのみです。取引内容や支払詳細を変更する場合は、ChathamDirectポータルを使用する必要があります。

• 02

  AIはすべての取引データにアクセスできますか？

  接続した認証情報に許可されている範囲内の取引データであれば、AIはアクセス可能です。

• 03

  これを使って新しい取引を作成することはできますか？

  いいえ。このMCPには、取引の作成や編集を行うためのツールは用意されていません。

• 04

  AIはどのようにデータを取得するのですか？

  list_trade_paymentsツールを使用して、Chathamのシステムから直接情報を取得します。

• 05

  取得したリストをExcelに書き出せますか？

  AIはチャット画面にデータを提供します。そのデータをコピーして、ご自身のスプレッドシートに貼り付けて使用してください。

• Chatham Financialに関するその他の質問は、コネクターのページでご確認いただけます。 Chatham Financial Connectorの全機能を見る