AIエージェントでClientifyのCRM活動履歴を自動記録する方法

はい。通話の内容やタスクの詳細をエージェントに伝えるだけで、Clientifyに記録を書き込みます。次にすべきことや完了したタスクが明確になり、状況を常に把握できます。

1. 01

   更新情報のスキャン

   既存のレコードを検索し、適切な連絡先や最新の履歴を見つけ出します。

   list_activities
2. 02

   情報の抽出

   チャットの中から、保存すべき特定のメモやタスクを特定します。

   list_activities
3. 03

   レコードの書き込み

   新しい議事録やタスクをClientifyへ送信します。

   create_activity
4. 04

   完了の確認

   CRMへのアクティビティ追加が正常に完了したことを通知します。

   create_activity

Clientify Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_waSKAszsA3nuuNM4skyeXqgmyTkKHk6wWOo6wxnS/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Clientify capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "clientify-alternative-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_waSKAszsA3nuuNM4skyeXqgmyTkKHk6wWOo6wxnS/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

アカウントを一度リンクさせるだけで準備完了です。ログイン情報は弊社側で暗号化して保持されるため、MCP対応のクライアントですぐにツールを使用できます。

• 01

  AIが既存のアクティビティを削除することはありますか？

  いいえ。エージェントができるのはアクティビティのリスト表示と作成のみです。既存のレコードを削除したり変更したりする機能はありません。

• 02

  AIは私の発言をすべて自動的に記録しますか？

  いいえ。エージェントは、記録やタスクの実行を具体的に指示したときのみ、アクティビティを作成します。

• 03

  CursorやVS Codeでも使えますか？

  はい。このMCPは、Model Context Protocolをサポートしているあらゆるクライアントで動作します。

• 04

  AIが連絡先のメールアドレスを変更することはできますか？

  いいえ。ツールはアクティビティの作成とリスト表示に限定されています。連絡先プロフィールの項目を編集することはできません。

• 05

  メモが実際に保存されたかどうかはどうすれば分かりますか？

  ツールを使用してClientifyへのデータ書き込みが正常に完了すると、エージェントがその旨を報告します。

• Clientifyに関するその他の質問は、コネクタのページで確認できます。 Clientify Connectorの全機能を見る