AIを使ってClientifyのセールスパイプラインのフェーズを更新する方法

はい。既存のパイプラインや案件をリストアップし、特定の案件を新しいフェーズへ移動するようエージェントに指示できます。チャット画面から離れることなく、CRMを常に最新の状態に保てます。

1. 01

   パイプラインの特定

   エージェントが利用可能なセールスファンネルを確認し、該当する案件に最適なパイプラインを見つけます。

   list_pipelines
2. 02

   案件の検索

   エージェントがアクティブな案件をスキャンし、変更したい特定の案件を特定します。

   list_deals
3. 03

   レコードの更新

   エージェントが、指示された新しいフェーズへ案件を移動します。

   list_deals
4. 04

   連絡先情報の更新

   フェーズの移動に伴い新しい連絡先情報が必要な場合、エージェントが担当者のプロフィールを更新します。

   update_contact

Clientify Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_waSKAszsA3nuuNM4skyeXqgmyTkKHk6wWOo6wxnS/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Clientify capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "clientify-alternative-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_waSKAszsA3nuuNM4skyeXqgmyTkKHk6wWOo6wxnS/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

一度接続するだけで、エージェントがあなたのCRMにアクセスできるようになります。ログイン情報は、弊社側で暗号化され安全に管理されます。

• 01

  AIがパイプラインから案件を削除することはありますか？

  いいえ。エージェントは既存データのリスト表示と更新のみが可能であり、レコードを削除することはできません。

• 02

  AIが新しいパイプラインを作成することはありますか？

  いいえ。エージェントは、Clientifyアカウント内に既に存在するパイプラインに対してのみ操作を行えます。

• 03

  複数の案件を一度に移動できますか？

  複数の案件を探すよう指示することは可能ですが、移動の際には案件ごとに確認を行う必要があります。

• 04

  AIが連絡先名を勝手に変更することはありませんか？

  連絡先情報の更新を具体的に指示した場合のみ、変更が行われます。

• 05

  AIはどのフェーズに移動すべきかをどうやって判断しますか？

  既存のパイプラインに含まれるフェーズ一覧を参照し、正しい移動が行われるようにします。

• Clientifyに関するその他の質問は、コネクターの専用ページで確認できます。 Clientify Connectorの全機能を見る