AIを活用してClustdocでのクライアントオンボーディングを開始する方法

AIがClustdocを使用して既存のオンボーディングテンプレートを探し出し、新しいクライアント向けにそれらを起動します。利用可能なワークフローの一覧が表示され、すぐに特定の連絡先に対して新しい申請を開始できます。プロセスの流れは以下の通りです。

1. 01

   テンプレートの検索

   AIがClustdocアカウント内を確認し、設定されているオンボーディングやKYCのワークフローを特定します。

   list_workflows
2. 02

   プロセスの選択

   適切なテンプレートが見つかると、AIはその特定のワークフローをクライアントのために起動する準備をします。

   list_workflows
3. 03

   申請の開始

   選択したテンプレートとクライアントの詳細情報を使用して、AIが新しいオンボーディングリクエストを生成します。

   create_application
4. 04

   セットアップの完了

   AIは申請が有効になり、クライアントがステップを完了できる状態になったことを確認します。

   create_application

Clustdoc Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_pywC4Y8aWlm7e3UQtHDt7ouw0ZPkjLwXhCrxL7yA/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Clustdoc capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "clustdoc-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_pywC4Y8aWlm7e3UQtHDt7ouw0ZPkjLwXhCrxL7yA/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックしてアカウントを接続してください。認証情報は暗号化されて保持されます。接続後は、お使いのAIクライアントですぐにこれらの機能を利用できます。

• 01

  AIは既存のClustdocテンプレートを編集できますか？

  いいえ。AIは既存のワークフローを読み取り、それを使用して新しい申請を作成することのみ可能です。

• 02

  AIはフォームをクライアントに自動送信しますか？

  AIはClustdoc内で申請を作成します。クライアントへの実際の連絡や送付作業は、引き続きユーザーが管理します。

• 03

  すべてのワークフローの一覧を確認できますか？

  はい。AIに対して、Clustdocアカウント内の利用可能なすべてのワークフローをリストアップするよう指示できます。

• 04

  AIはオンボーディングデータを削除しますか？

  いいえ。このMCPには、ワークフローや申請を削除するためのツールは含まれていません。

• 05

  AIはその場でカスタムテンプレートを作成できますか？

  いいえ。AIはClustdocアカウントに既に存在するテンプレートのみを使用できます。

• Clustdocについてさらに詳しく知りたいですか？ Clustdoc Connectorの全機能を見る