Codat Financial Dataを使ってAIで売上と入金の照合監査を行う方法

AIがECプラットフォームから注文データを取得し、実際の銀行取引と照合して不一致を見つけ出します。未入金や金額のズレを明確に把握できます。

1. 01

   売上データの収集

   AIがECプラットフォームから最新の注文リストをすべて取得します。

   list_commerce_orders
2. 02

   銀行記録の取得

   接続された銀行口座から最新の取引履歴を取得します。

   list_banking_transactions
3. 03

   取引詳細の特定

   特定の取引データを精査し、正確な金額と日付を特定します。

   list_commerce_transactions
4. 04

   監査の実行

   2つのデータセットを比較し、不足分や不一致を検出します。

   list_commerce_orderslist_banking_transactions

Codat Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_oIYfaAtWvjwtxDsQeWMDlJ6r9SAD8ijIOa2YSpdH/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Codat capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "codat-financial-data-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_oIYfaAtWvjwtxDsQeWMDlJ6r9SAD8ijIOa2YSpdH/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

Vinkiusのインターフェースを通じてアカウントを連携するだけです。認証情報は暗号化され、すぐに質問を開始できます。

• 01

  AIが口座間で資金を移動させることはできますか？

  いいえ。AIは監査を行うためにデータを読み取ることはできますが、送金や資金移動を実行することはできません。

• 02

  AIがShopifyや銀行の記録を書き換えることはありますか？

  いいえ。AIは読み取り専用です。不一致を特定することはできますが、元の売上データや銀行データを変更することはありません。

• 03

  どの銀行でも利用できますか？

  Codat Financial Dataがサポートしている銀行であれば利用可能です。

• 04

  検出したエラーをAIが修正することはできますか？

  いいえ。AIはエラーをフラグ立てして通知するのみです。修正は各プラットフォーム上で手動で行ってください。

• 05

  一部入金（分割払い）の場合はどうなりますか？

  注文合計額と入金額が一致しないため、AIは「金額の不一致」として検出します。

• Codat Financial Dataについて他に質問がありますか？ Codat Financial Data Connectorの全機能を見る