AIを活用して営業担当者の活動状況をモニタリングする方法

AIに対して、特定の要約やリストの割り当て状況を尋ねるだけです。AIがConnectAndSellから直接データを取得するため、誰がどの案件に取り組んでいるかを即座に把握できます。パフォーマンスや割り当て状況を明確に把握することが可能です。

1. 01

   チームの特定

   AIが、確認したい特定の担当者を検索します。

   list_cas_users
2. 02

   割り当ての照合

   それらのユーザーに現在どの見込み客リストが割り当てられているかを確認します。

   list_assigned_lists
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   結果の要約

   AIが最新のパフォーマンスデータを取得し、質問に対する回答をまとめます。

   get_performance_summary
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   回答の提示

   エージェントが調査結果をテキスト形式で分かりやすく提示します。

   get_performance_summary

ConnectAndSell Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_340IBXWOYCHyc4iaRaWb4i4QoDKYT8iYap3UdixX/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — ConnectAndSell capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "connectandsell-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_340IBXWOYCHyc4iaRaWb4i4QoDKYT8iYap3UdixX/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクに従って連携を承認してください。認証情報は暗号化されて安全に保護されます。連携完了後、すぐにデータとの対話を開始できます。

• 01

  AIが営業担当者の設定を変更することはできますか？

  いいえ。AIはConnectAndSellからデータを読み取ることはできますが、変更はできません。ユーザー設定や割り当てを変更する場合は、プラットフォームにログインして操作する必要があります。

• 02

  AIを使って見込み客リストを削除できますか？

  いいえ。このMCPは情報のモニタリングと取得を目的としています。データの削除や修正を行う機能は持っていません。

• 03

  AIはすべての営業データにアクセスできますか？

  AIは、提供されたツールを通じて、あなたの質問に答えるために必要なデータのみにアクセスします。

• 04

  パフォーマンスデータはどのくらいの頻度で更新されますか？

  AIは、あなたが質問をした瞬間にConnectAndSellで利用可能な最新のデータを取得します。

• 05

  要約に含まれていない特定の指標を尋ねることはできますか？

  ツールが提供する要約の中にその指標が含まれていない場合、AIはそのデータを特定できません。AIが扱えるのは、ツールを通じて公開されているデータに限られます。

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