AIを活用して新しいリードや顧客を自動で登録する方法

エージェントが会話ログを読み取り、CRMツールを使用して新しい顧客プロフィールを即座に作成します。手入力の手間なく、連絡先リストを自動で更新できます。チャットからCRMへデータがどのように流れるかは、以下の詳細をご確認ください。

1. 01

   リードの特定

   エージェントが最近のメッセージから名前、メールアドレス、電話番号をスキャンします。これらの詳細を抽出して、登録の準備を整えます。

   list_clients
2. 02

   重複の確認

   新規登録を行う前に、エージェントは既存のデータベースを確認します。これにより、同じ人物が二重に登録されるのを防ぎます。

   get_clientlist_clients
3. 03

   プロフィールの作成

   新しい人物であることを確認すると、エージェントはレコードを作成します。チャットで見つかった情報を各フィールドに自動入力します。

   create_client
4. 04

   データの検証

   エージェントが新しい連絡先情報を提示します。プロセスが完了する前に、情報が正しいかどうかをあなたが確認します。

   get_client

Contractor+ Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_bz7KmMe4swsh7z1qWVICA7S8Le2vupkHp7lSoTw5/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Contractor+ capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "contractor-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_bz7KmMe4swsh7z1qWVICA7S8Le2vupkHp7lSoTw5/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックしてCRMを接続してください。認証情報は当社のシステム内で暗号化され、安全に保護されます。接続後は、上記のプロンプトを自由に使用できます。

• 01

  AIはCRMから顧客を削除できますか？

  いいえ。エージェントが使用できるのは、顧客のリスト表示、取得、作成のためのツールのみです。既存のレコードを削除したり、取り除いたりすることはできません。

• 02

  チャットに現れた全員を自動的に追加しますか？

  いいえ。エージェントは潜在的なリードを特定しますが、どの連絡先をシステムに追加するかを決定するのはあなたです。

• 03

  どんなCRMでも動作しますか？

  この特定の Contractor+ MCP 実装をサポートしているCRMであれば動作します。

• 04

  AIは既存の顧客メモを更新できますか？

  いいえ。現在のツールは、新しい顧客の作成と既存顧客の取得に限定されています。既存のフィールドを書き換えることはできません。

• 05

  顧客が既に存在するかどうかをどうやって判断しますか？

  エージェントは、新しい登録を試みる前に list や get ツールを使用して、データベース内に一致する名前や識別子がないかスキャンします。

• Contractor+ について他に質問がありますか？ コネクターの専用ページで回答しています。 Contractor+ コネクターの全機能を見る