AIを活用して未払請求書を監査する方法｜Copilot CRM MCPコネクター

AIがCopilot CRMとの接続を通じて最新の請求書レコードを取得し、ステータスごとにフィルタリングします。未回収の金額や未払い顧客の具体的なリストが得られます。以下の手順で設定方法を確認できます。

1. 01

   請求レコードの取得

   AIがCopilot CRMにアクセスし、最新の請求書データを取得します。

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2. 02

   支払遅延の抽出

   AIが請求書ステータスをスキャンし、未払いの案件のみを抽出します。

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3. 03

   合計金額の計算

   AIが特定の期間や顧客ごとの未払い残高を合算します。

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4. 04

   レポートの整理

   AIが調査結果をチャットウィンドウ上に読みやすい形式で表示します。

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Copilot CRM Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_01UlDOBAiyZGnHW1vLPdKKJisI0PDoOyqu7gUAeJ/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Copilot CRM capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "copilot-crm-assembly-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_01UlDOBAiyZGnHW1vLPdKKJisI0PDoOyqu7gUAeJ/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックして接続を承認してください。認証情報は暗号化されて保護されます。接続後はすぐに請求データに関する質問を開始できます。

• 01

  AIが支払催促を自動で送信することはできますか？

  いいえ。AIは催促が必要な相手を特定できますが、実際のメッセージ送信はあなた自身が行う必要があります。

• 02

  AIが請求書のステータスを「支払い済み」に変更できますか？

  いいえ。このMCPは請求データの読み取り権限のみを持ちます。CRMのレコードを書き換えることはできません。

• 03

  AIは顧客リストのすべてにアクセスしますか？

  AIは、あなたが指示を出した際に list_invoices ツールを通じて取得したデータのみを参照します。

• 04

  月間の収益の要約を依頼できますか？

  はい。特定の月の全請求書の要約を依頼すれば、AIがデータを取得して合計金額を算出します。

• 05

  現在使用している他のCRMでも動作しますか？

  このMCPはCopilot CRM専用に設計されています。このデータにアクセスするには、このコネクターを使用する必要があります。

• Copilot CRMに関するその他の質問は、コネクターのページで確認できます。 Copilot CRMコネクターの全機能を見る