AIクライアントを使ってクライアントのファイルを検索する方法

AIが list_files ツールを使用して、ポータル内のすべてのメタデータをスキャンします。あなたの指示に基づいて、探している契約書やドキュメントを正確に特定します。必要なファイルへ直接アクセスできるようになります。

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   ポータルのスキャン

   AIがCRM内の既存のファイル構造とメタデータを調査します。

   list_files
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   結果の絞り込み

   指定されたクライアントやドキュメントの種類に基づいて、リストを絞り込みます。

   list_files
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   メタデータの照合

   エージェントが、リクエスト内容とファイル名やアップロード日などのプロパティを照合します。

   list_files
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   結果の提示

   検索条件に一致するファイルのリストを、AIが分かりやすく提示します。

   list_files

Copilot CRM Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_01UlDOBAiyZGnHW1vLPdKKJisI0PDoOyqu7gUAeJ/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Copilot CRM capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "copilot-crm-assembly-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_01UlDOBAiyZGnHW1vLPdKKJisI0PDoOyqu7gUAeJ/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

ワンクリックでCRMをAIクライアントに接続できます。認証情報は暗号化されて安全に保持され、接続後すぐに検索を開始できます。

• 01

  AIはポータル内のファイルを削除できますか？

  いいえ。AIはファイルを見つけるためにメタデータを読み取ることはできますが、ドキュメントを削除したり変更したりする権限は持っていません。

• 02

  AIはドキュメントの内容まで読み取りますか？

  AIはファイル名やアップロード情報などのメタデータを使用してファイルを探します。チャット内でドキュメント自体を提示しない限り、ドキュメント内部のテキストを読み取ることはありません。

• 03

  日付を指定してファイルを検索できますか？

  はい。アップロード日がファイルメタデータに含まれていれば、AIはその日付でフィルタリングできます。

• 04

  AIがファイルを自動的にダウンロードしてくれますか？

  いいえ。AIはファイルの特定とリストアップを行いますが、実際のダウンロード操作はあなた自身で行う必要があります。

• 05

  AIは新しいフォルダを作成できますか？

  いいえ。この機能は、既存のファイルの検索とリストアップに限定されています。

• Copilot CRMについて他に質問がありますか？ Connectorのページで回答しています。 Copilot CRM Connectorの全機能を見る