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AIを使ってCRM PipeRunの案件にドキュメントを添付する方法

CRM PipeRunを一度連携させるだけで、チャットを通じて案件ファイルを管理できるようになります。

このページについてAIに聞く

すぐに答え

AIでどのようにドキュメントを案件に添付するのですか？

AIに対して、特定の案件、連絡先、または企業にファイルをアップロードするよう指示するだけです。AIが直接PipeRunへファイルを転送するため、ブラウザ上で手動でドラッグ＆ドロップする手間は必要ありません。具体的な仕組みは以下の通りです。

保存先について

ファイルの保存先

チャットで指示したドキュメントが、そのままCRMのレコードへ反映されます。

案件ファイル

案件に添付

AIが指定された案件レコードに、契約書や提案書を直接保存します。これにより、セールスパイプラインが整理された状態に保たれます。

連絡先ファイル

連絡先に紐付け

特定の担当者のプロフィールにドキュメントをアップロードします。顧客関連の書類を、正しい連絡先と確実に紐付けられます。

企業ファイル

企業に保存

企業レコードにファイルを添付することで、アカウント全体の重要なドキュメントを一元管理できます。

人間による確認

確認が必要なケース

AIはどの案件や連絡先を指しているかを推測しません。ファイルを正しい場所に保存するために、具体的な名前やIDを指定してください。

ワークフロー

ファイルアップロードを指示した際のAIの動き

AIがチャットインターフェースとPipeRunデータベースの橋渡し役を務めます。

  1. 対象の特定

    指示に含まれる案件、連絡先、または企業をAIが探し出し、適切な保存先を特定します。

    list_files

  2. ファイルの転送

    保存先が確定すると、AIがドキュメントをPipeRunのレコードへ転送します。

    upload_file

  3. アップロードの検証

    AIはレコードを確認し、ファイルが正しく添付されているかをチェックします。

    get_file

  4. 後処理

    誤ったバージョンのファイルをアップロードした場合は、AIに削除を指示できます。

    delete_file

試してみる

以下のコマンドをコピーして開始

これらのコマンドを使って、ファイルの管理を開始しましょう。

出発点

括弧内のテキストを、実際の案件名やファイル名に書き換えて使用してください。

PipeRun Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_TMDvJySx7bqy3XI5kQMfVlVdEZQfQBKd778U3Uom/mcp

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — PipeRun capabilities are ready to use.
設定 · claude_desktop_config.jsonコピー
{
  "mcpServers": {
    "crm-piperun-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_TMDvJySx7bqy3XI5kQMfVlVdEZQfQBKd778U3Uom/mcp"
    }
  }
}
チャットにコピー04

  • [filename] を案件 [Deal Name] にアップロードして

  • この契約書を連絡先 [Contact Name] に添付して

  • [Company Name] に添付されているファイルを探して

  • 案件 [Deal Name] からファイル [filename] を削除して

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

ここから始める

一度CRM PipeRunを連携すれば、あとは指示するだけです。

一度の連携で、AIとCRMが接続されます。ログイン情報は暗号化され、安全に管理されます。

CRM PipeRunをAIと連携する

FAQ

動作に関する詳細

  • 01

    ファイルのアップロード中に、AIが新しい案件を作成することはできますか？

    いいえ。このコネクターは、既存の案件、連絡先、および企業に対するファイル管理のみをサポートしています。

  • 02

    AIが勝手にファイルを削除することはありませんか？

    はい、ありません。AIがファイルを削除するのは、チャット内で明示的に削除を指示された場合のみです。

  • 03

    動作させるには案件IDが必要ですか？

    具体的な名前でも動作しますが、一意のIDを指定することで、ファイルをより確実に正しい場所に保存できます。

  • 04

    案件に既に添付されているファイルの一覧を見ることはできますか？

    はい。特定の連絡先や案件に現在添付されているファイルをリストアップするよう、AIに依頼できます。

  • 05

    アップロードしたPDFの内容をAIが編集することはできますか？

    いいえ。AIができるのは、ファイルのアップロード、一覧表示、取得、および削除のみです。

  • CRM PipeRunに関するその他の質問は、コネクターの専用ページで確認できます。 CRM PipeRun Connectorの全機能を見る

『PipeRun』を Claude、Cursor、ChatGPT などに接続