AIを使ってCustomerlyのユーザープロファイルを管理する方法

テキストコマンドを使って、ユーザーの新規作成、連絡先情報の更新、レコードの削除が可能です。AIエージェントがCustomerly上でこれらの操作を直接実行します。データの流れは以下の通りです。

1. 01

   リクエストの特定

   AIがテキストを解析し、ユーザーの追加、変更、削除のいずれを求めているかを判断します。

   create_update_usercreate_update_lead
2. 02

   ユーザーデータの修正

   エージェントがCRM内の既存ユーザープロファイルに対して変更を適用します。

   create_update_user
3. 03

   リードの管理

   エージェントがステータスや連絡先などのリード固有の情報を処理します。

   create_update_lead
4. 04

   レコードの削除

   削除の指示を受けると、AIはその特定のレコードの削除を実行します。

   delete_user

Customerly Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_5LQSuqk03P7AWIEhnSZ2YUG4yMPFxH5aED9ESaAd/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Customerly capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "customerly-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_5LQSuqk03P7AWIEhnSZ2YUG4yMPFxH5aED9ESaAd/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックして接続を承認してください。ログイン情報は弊社側で暗号化して保持されるため、すぐにデータの管理を開始できます。

• 01

  AIがデータベース全体を削除してしまうことはありますか？

  いいえ。AIは、コマンド内で明示的に指定された特定のユーザーまたはリードのみを削除します。

• 02

  AIがアカウント設定を変更することはできますか？

  いいえ。このコネクターの機能は、ユーザープロファイルとリード情報の管理に限定されています。

• 03

  プロファイルを更新する際、AIにはユーザーIDが必要ですか？

  いいえ。名前やメールアドレスを提供すれば、AIがそれを使用して正しいレコードを特定します。

• 04

  AIを通じてリードを作成することはできますか？

  はい。エージェントにはリードデータの作成および更新に特化したツールが備わっています。

• 05

  AIが古いリードを自動的に整理してくれることはありますか？

  いいえ。AIは、直接的な削除指示があった場合にのみレコードを削除します。

• Customerlyについて他に質問がありますか？コネクターのページで確認できます。 Customerly Connectorの全機能を見る