AIを活用してユーザーのオンボーディングとアクセス権限を管理する方法

AIがDelioと連携し、招待の送信、ユーザー詳細の確認、特定のグループへの振り分けを行います。投資データへのアクセス権を完全にコントロールできる仕組みです。具体的な流れは以下の通りです。

1. 01

   ユーザーの特定

   AIがDelio内の既存ユーザーを検索し、対象のアカウントが正しいかどうかを確認します。

   list_users
2. 02

   グループ構成の確認

   現在のグループ設定をスキャンし、ユーザーが所属すべき場所や、新しいグループが必要かどうかを判断します。

   list_user_groups
3. 03

   招待の送信

   詳細が確定すると、AIが新しい投資家への招待プロセスを実行します。

   invite_user
4. 04

   権限の検証

   AIがプロフィールの詳細を取得し、ユーザーが正しいグループに正しく配置されたかを確認します。

   get_user

Delio Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_1V5LTdYsmvNt4Y4v5Cqlbqcp0IU0eI4yMRYiUnGE/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Delio capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "delio-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_1V5LTdYsmvNt4Y4v5Cqlbqcp0IU0eI4yMRYiUnGE/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

一度接続するだけで、あなたのAIとDelioのデータが連携します。ログイン情報は当社のシステム内で暗号化され、安全に管理されます。

• 01

  AIはDelioからユーザーを削除できますか？

  いいえ。AIができるのは、ユーザーの招待、リスト表示、および情報の取得のみです。

• 02

  AIは自動的にグループを割り当てますか？

  いいえ。どのグループを使用するかをAIに指示するか、まず既存のグループを確認するよう依頼する必要があります。

• 03

  名前だけで招待することは可能ですか？

  AIが正しい人物を特定できるよう、メールアドレスを指定することをお勧めします。

• 04

  AIが既存のグループ名を変更することはありませんか？

  ありません。AIはグループの表示やリスト作成はできますが、名前の変更や削除はできません。

• 05

  招待が成功したかどうかはどうすれば分かりますか？

  ツールがリクエストを正常に処理すると、AIがその旨を回答します。

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