AIを活用して投資家の案件ワークフローを追跡する方法

AIがDelioと連携し、特定の投資家の進捗状況やコンプライアンス要件の最新ステータスを取得します。案件のライフサイクルにおいて、各参加者が今どの段階にいるのかを明確に把握できます。仕組みの詳細は以下の通りです。

1. 01

   投資家ステータスの特定

   AIが特定の案件における全参加者の現在のステージを照会します。

   list_deal_investor_workflows
2. 02

   個別の進捗確認

   特定の投資家を詳細に調査し、そのワークフロー上の位置を確認します。

   get_deal_workflow_status
3. 03

   コンプライアンス要件の確認

   現在の案件設定において、どの書類が必要かをエージェントがチェックします。

   list_compliance_forms
4. 04

   実施状況の検証

   案件のコンプライアンス要件がどのように処理されているかを確認します。

   get_compliance_implementation

Delio Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_1V5LTdYsmvNt4Y4v5Cqlbqcp0IU0eI4yMRYiUnGE/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Delio capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "delio-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_1V5LTdYsmvNt4Y4v5Cqlbqcp0IU0eI4yMRYiUnGE/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

一度接続するだけで、AIとDelioのデータがリンクされます。認証情報は当社のシステム内で暗号化され、安全に管理されます。

• 01

  AIで投資家のステータスを変更できますか？

  いいえ。AIはDelioから提供されたステータスを読み取り、報告することのみ可能です。ステータスの更新はDelioプラットフォーム上で手動で行う必要があります。

• 02

  AIは新しいコンプライアンス書類をアップロードできますか？

  いいえ。AIはどの書類が必要かをリストアップすることはできますが、Delioに書類をアップロードしたり提出したりすることはできません。

• 03

  案件内の全投資家を一度に確認できますか？

  はい。AIに対して特定の案件のワークフローをリストアップするよう指示することで可能です。

• 04

  AIはどのようにして書類の不足を判断するのですか？

  必要なコンプライアンス書類と、投資家のワークフローにおける現在のステータスを照合することで判断します。

• 05

  AIは案件や投資家のレコードを削除できますか？

  いいえ。このMCPはデータの監視と取得に特化しています。レコードの削除や変更を行う権限は持っていません。

• Delioについてさらに詳しく知りたいですか？ Delio Connectorの全機能を見る