AIを活用してDextの会計クライアント情報を管理する方法

AIがDextのツールを使用してクライアントリストを取得し、ユーザー権限を確認します。チャットでの指示だけで、パートナーアカウントの整理やアクセス権の監査が可能です。データの流れの詳細は以下の通りです。

1. 01

   クライアント名簿の取得

   エージェントがDextアカウントをスキャンし、現在登録されているすべてのクライアントを特定します。

   list_accounting_clients
2. 02

   アカウントユーザーの特定

   AIがアカウントに割り当てられているユーザーを照会し、そのロール（役割）を確認します。

   list_account_users
3. 03

   データの照合

   エージェントがクライアントリストとユーザー権限を照らし合わせ、不一致がないかを確認します。

   list_accounting_clientslist_account_users
4. 04

   確認事項の通知

   AIが注意が必要な特定のクライアントやユーザーをハイライトします。その後の対応はユーザーが判断します。

   list_accounting_clients

Dext Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_DLsLlFBbv0wHEdawO7uDO7yt8yOLN3k5g4Voc8Dy/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Dext capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "dext-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_DLsLlFBbv0wHEdawO7uDO7yt8yOLN3k5g4Voc8Dy/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックして、DextをAIクライアントに接続してください。ログイン情報は弊社側で暗号化されます。ツールの全リストはConnectorページで確認できます。

• 01

  AIはDextに新しいクライアントを追加できますか？

  いいえ。AIは既存のクライアントをリストアップすることのみ可能です。新しいクライアントの追加はDext上で手動で行う必要があります。

• 02

  AIはアカウントからユーザーを削除できますか？

  いいえ。AIはユーザーをリストアップできますが、ユーザーの削除や権限の変更はできません。

• 03

  AIは銀行のログイン情報を参照しますか？

  いいえ。AIがアクセスするのは、Dextのツールを通じて提供されるクライアントおよびユーザーのリストのみです。

• 04

  どのようなAIクライアントでも使用できますか？

  はい。Claude、Cursor、Windsurfのように、MCPに対応しているクライアントであれば使用可能です。

• 05

  AIはクライアントの設定を自動的に更新しますか？

  いいえ。AIの役割はデータの読み取りと整理です。Dext内の設定を書き換えたり変更したりすることはありません。

• Dextに関するその他の質問は、Connectorページで確認できます。 Dext Connectorの全機能を見る