AIを活用してDubsadoでのクライアントオンボーディングを自動化する方法

AIエージェントがDubsadoを操作し、特定のワークフローテンプレートの起動や新規プロジェクトの作成を行います。また、プロジェクトの詳細情報も更新するため、パイプラインを常に最新の状態に保てます。これらのアクションによって、見込み客からアクティブなプロジェクトへとクライアントがスムーズに移行する様子を確認できます。

1. 01

   プロジェクトの初期化

   クライアントの名前や詳細情報を使用して、エージェントがDubsadoにプロジェクトレコードを作成します。

   create_project
2. 02

   オンボーディングの開始

   作成した新規プロジェクトに対し、あらかじめ設定したDubsadoのワークフローを適用して自動化を開始します。

   apply_workflow
3. 03

   クライアント情報の同期

   契約日やプロジェクトの範囲など、特定の詳細情報をプロジェクトレコードに反映させます。

   update_project
4. 04

   プロジェクト情報の維持

   チャットを通じて追加情報が提供されるたびに、エージェントがプロジェクトの詳細を最新の状態に保ちます。

   update_project

Dubsado Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_X6Bt0runybDM0OjqlvtK2iOdbhQ6bkVlK2wgZ9A5/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Dubsado capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "dubsado-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_X6Bt0runybDM0OjqlvtK2iOdbhQ6bkVlK2wgZ9A5/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

Vinkiusのインターフェースを通じてアカウントをリンクするだけです。認証情報は暗号化されプライバシーが守られます。連携後は、あらゆるMCP対応クライアントですぐにこれらのツールを使用できます。

• 01

  AIが既存のDubsadoプロジェクトを削除することはありますか？

  いいえ。エージェントができるのはプロジェクトの作成と更新のみであり、削除する機能は持っていません。

• 02

  AIがクライアントへ自動的にメールを送信しますか？

  エージェントはメールを含むワークフローを起動しますが、エージェント自身が個別のメッセージを送信することはありません。

• 03

  請求やインボイスの管理にも使えますか？

  いいえ。このコネクターの機能は、プロジェクトの作成、ワークフローの適用、およびプロジェクト詳細の更新に特化しています。

• 04

  どのワークフローを使用するかはAIが決めるのですか？

  あなたが決めます。どのワークフローテンプレートをプロジェクトに適用するか、エージェントに指示してください。

• 05

  エージェントがDubsadoに新しいカスタムフィールドを作成できますか？

  いいえ。エージェントは、Dubsadoのプロジェクト内に既に存在するフィールドを更新することしかできません。

• Dubsadoについてさらに質問がありますか？ Dubsado Connectorの全機能を見る