AIを活用してDubsadoの未払い請求書を自動で追跡する方法

エージェントに請求書リストの取得と、未払いステータスでのフィルタリングを依頼してください。フォローアップが必要な特定のクライアントと金額をAIが特定し、売掛金の明細を分かりやすく提示します。

1. 01

   全請求書の取得

   まず、エージェントがDubsadoアカウントから請求書リストの全データを取得します。

   list_invoices
2. 02

   ステータスによる絞り込み

   リストの中から、まだ支払いが完了していないものだけを抽出します。

   list_invoices
3. 03

   詳細情報の確認

   特定の項目や確認が必要なデータに対し、エージェントは詳細レコードを取得して金額やクライアント情報を検証します。

   get_invoice
4. 04

   レポートの提示

   未払いの合計金額とクライアント名を、読みやすい形式にまとめて提示します。

   get_invoice

Dubsado Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_X6Bt0runybDM0OjqlvtK2iOdbhQ6bkVlK2wgZ9A5/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Dubsado capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "dubsado-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_X6Bt0runybDM0OjqlvtK2iOdbhQ6bkVlK2wgZ9A5/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

Vinkiusのダッシュボード経由でアカウントをリンクするだけです。認証情報は暗号化されて保護されるため、すぐに使い慣れたAIクライアントから質問を開始できます。

• 01

  AIが代わりに請求のリマインダーを送ることはできますか？

  いいえ。AIができるのは請求データの読み取りとリスト化のみです。実際のメールやメッセージの送信は、Dubsadoを通じて自分で行う必要があります。

• 02

  AIが請求書のステータスを「支払い済み」に変更できますか？

  いいえ。提供されているツールは、請求情報の取得とリスト化に限定されています。Dubsadoのレコードを直接書き換えることはできません。

• 03

  AIはクライアントのクレジットカード情報を見ることができますか？

  いいえ。AIがアクセスできるのは、金額、日付、名前など、ツールを通じて提供される請求データのみです。

• 04

  期限切れの総額を計算してもらうことはできますか？

  はい。AIが未払い請求書をリストアップした後、それらの合計金額を計算して提示することが可能です。

• 05

  どんなAIクライアントでも使えますか？

  はい。Claude、Cursor、WindsurfなどのMCP対応クライアントを使用していれば、どのクライアントでも利用可能です。

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