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  • データ取得
  • リスト表示
  • 手動操作

AIを使ってEverbillの顧客プロフィールを更新する方法

EverbillをAIクライアントに一度接続するだけで、あとはチャットコマンドを使って顧客リスト全体を簡単に管理できるようになります。

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すぐに答え

AIで顧客プロフィールを更新するには？

自然な言葉を使って、新しいクライアントをディレクトリに追加したり、既存の連絡先情報を検索したりできます。AIがデータベースへの入力を処理するため、電話番号を確認したり新しいアカウントを追加したりするために、わざわざダッシュボードにログインする必要はありません。データの流れは以下の通りです。

実行結果

データの行き先

指示の内容に応じて、AIは以下のいずれかの操作を実行します。

新規データ

新規クライアントの追加

AIに新しい連絡先情報を伝えると、Everbillに新しいエントリが作成されます。手動で入力することなく、常に最新のディレクトリを維持できます。

データ取得

連絡先情報の検索

特定の人物の詳細を尋ねると、AIが記録から正確な情報を抽出します。チャット上で即座に回答が得られます。

リスト表示

全ディレクトリへのアクセス

現在システムに登録されているクライアントのリストをリクエストできます。AIがデータベースをスキャンし、名前を提示します。

手動操作

手動での確認が必要

請求プランの変更やアカウントの削除を行う場合は、Everbillのダッシュボードで行う必要があります。このMCPでは削除やプラン変更は扱えません。

ワークフロー

更新を依頼した際のAIの動作

AIはチャットメッセージを特定のデータベースコマンドに変換します。

  1. リクエストの特定

    AIはメッセージを解析し、新規追加なのか既存情報の検索なのかを判断します。

    list_customers

  2. ディレクトリの検索

    情報を探している場合、AIは既存のリストをスキャンして一致するデータを見つけます。

    get_customer

  3. レコードの作成

    新しい詳細情報が提供されると、AIはEverbillのアカウントに直接その情報を書き込みます。

    create_customer

  4. 回答の提示

    AIは要求された連絡先情報を提示するか、新しいクライアントの追加が完了したことを報告します。

    get_customer

試してみる

以下のプロンプトをコピーして開始

これらのプロンプトを使って接続をテストしてください。

出発点

これらは基本的な例です。名前や会社名を実際のクライアントデータに置き換えて使用してください。

everbill Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_5o0oLAmrXnMxcFliIOoMkYHRNDnCBtarPyCSw6as/mcp

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — everbill capabilities are ready to use.
設定 · claude_desktop_config.jsonコピー
{
  "mcpServers": {
    "everbill-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_5o0oLAmrXnMxcFliIOoMkYHRNDnCBtarPyCSw6as/mcp"
    }
  }
}
チャットにコピー04

  • Acme CorpのSarah Jenkinsという新しい顧客を追加して。

  • 現在の顧客リストをすべて表示して。

  • Globex Incの担当者のメールアドレスは何ですか？

  • Miller Logisticsとして登録されているクライアントの電話番号を教えて。

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

ここから始める

一度everbillを接続すれば、あとは聞くだけです。

下のリンクをクリックしてアカウントを連携してください。認証情報は暗号化され、安全に保護されます。接続後は、対応しているあらゆるクライアントでこれらのコマンドを使用できます。

everbillをAIに接続する

FAQ

動作に関する詳細

  • 01

    AIは顧客を削除できますか？

    いいえ。このMCPにはレコードを削除するツールはありません。削除はEverbill上で手動で行う必要があります。

  • 02

    顧客のメールアドレスを変更できますか？

    いいえ。現在のツールでは、新しい顧客の作成または既存情報の取得のみが可能です。プロフィールの編集はEverbillのダッシュボードで行ってください。

  • 03

    AIはすべてのクライアントデータにアクセスしますか？

    AIは、提供されたツールを通じて、リクエストを実行するために必要な特定のデータにのみアクセスします。

  • 04

    複数の顧客を一度に追加できますか？

    AIに一人ずつ追加するように依頼すれば、言及された人物ごとにコマンドが実行されます。

  • 05

    Claudeでも動作しますか？

    はい。Model Context ProtocolをサポートしているClaudeクライアントを使用していれば動作します。

  • everbillについてさらに質問がありますか？ everbill Connectorの全機能を見る

『everbill』を Claude、Cursor、ChatGPT などに接続