AIでクライアントのファイルや書類を素早く検索・取得する方法

AIに特定のクライアントや案件を指定するだけで、Evolioがプロフィールやファイル一覧を即座に取得します。これにより、確認が必要な書類にすぐアクセスできるようになります。

1. 01

   クライアントの特定

   指示された人物や組織をAIが照合し、正しいコンテキストを確保します。

   get_client
2. 02

   書類一覧の抽出

   クライアントが特定されると、AIはそのプロフィールに関連付けられたすべてのファイルリストを取得します。

   list_client_files
3. 03

   案件ファイルの検索

   特定の案件に関する情報を探している場合、AIはその案件に紐付くファイルリストを抽出します。

   list_case_files
4. 04

   結果の提示

   AIが見つけたファイルの名称や詳細を表示します。そこから必要なものを選択できます。

   list_client_fileslist_case_files

Evolio Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_vsGNJZe1RnXbVkZQzE48FRzC0MI3VAcw0FnkXoxt/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Evolio capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "evolio-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_vsGNJZe1RnXbVkZQzE48FRzC0MI3VAcw0FnkXoxt/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックして、クライアント情報をAIに接続してください。認証情報は暗号化されて保護されるため、接続後すぐに質問を開始できます。

• 01

  AIがクライアントのファイルを削除することはありますか？

  いいえ。このツールは情報のリストアップと取得のみを許可しており、ファイルの削除や改ざんはできません。

• 02

  AIに新しい書類をアップロードさせることはできますか？

  いいえ。このConnectorは既存のデータを取得するために設計されており、ファイルのアップロードや新規作成は行えません。

• 03

  AIはすべてのファイルを一度に閲覧しますか？

  いいえ。AIはツールを通じて指示された特定のクライアントまたは案件のファイルにのみアクセスします。

• 04

  AIがクライアントの連絡先情報を変更することはありますか？

  いいえ。現在のツールはプロフィールの取得とファイル一覧の表示のみを行う読み取り専用の機能です。

• 05

  AIはどうやって対象のクライアントを判断するのですか？

  プロンプトに含まれるクライアント名やIDを使用して、正しいレコードを特定します。

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