AIを活用して販売見積もりと売上状況を監査する方法 Evoliz MCP

AIがEvolizのツールを使用して、現在の販売見積もりリストの取得や財務ボリュームの監査を行います。これにより、未承認の見積書や書類の総件数を即座に把握でき、販売パイプラインの現状を正確に可視化できます。

1. 01

   見積もりの取得

   AIがEvolizアカウントをスキャンし、未完了の販売見積もりをすべて探し出します。

   list_sales_quotes
2. 02

   ボリュームの計算

   AIが書類の総数と総額を集計します。

   quick_financial_volume_audit
3. 03

   傾向の特定

   AIが現在の見積もり件数と直近の活動実績を比較します。

   quick_financial_volume_audit
4. 04

   結果の要約

   AIが見積もりリストと集計結果を整理し、読みやすいレポートとしてまとめます。

   list_sales_quotes

Evoliz Invoicing & Management Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_GGaYJlYGWvcXOUJ84bqyAMX7do42G3J7EB5bp2u4/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Evoliz Invoicing & Management capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "evoliz-invoicing-management-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_GGaYJlYGWvcXOUJ84bqyAMX7do42G3J7EB5bp2u4/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックしてアカウントを接続してください。認証情報は暗号化されて保護されるため、接続後すぐに質問を開始できます。

• 01

  AIで見積書を編集することはできますか？

  いいえ。AIは監査を行うために販売および見積もりデータを読み取ることはできますが、編集はできません。

• 02

  AIを通じて書類を削除することはできますか？

  いいえ。このMCPはデータの監査と閲覧を目的としており、Evoliz内のレコードの変更や削除を行うためのものではありません。

• 03

  AIはどのようにデータを参照しますか？

  AIは、ユーザーが指示を出したときにのみ、特定のツールを使用してEvolizアカウントから情報を取得します。

• 04

  AIは財務データを保存しますか？

  いいえ。AIクライアントはリクエストされたデータを処理しますが、接続自体はVinkiusを通じて安全に管理されます。

• 05

  特定の期間を指定して監査を行うことはできますか？

  はい。販売見積もりやボリューム監査を特定の期間でフィルタリングするようAIに指示できます。

• Evoliz Invoicing & Managementに関するその他の質問は、コネクタの専用ページで確認できます。 Evoliz Invoicing & Management Connectorの全機能を見る