AIを活用して未払いの請求書を追跡する方法 Evoliz MCPコネクター

AIにEvolizアカウントをスキャンさせ、未払いまたは期限切れの請求書を探させます。AIがリストを抽出した後、調査が必要な特定の請求書の詳細も取得できます。誰がいくら支払っていないのかを正確に把握できます。

1. 01

   支払遅延の確認

   AIがEvolizの記録をスキャンし、期限切れまたは未払いの請求書を探します。

   list_unpaid_overdue_invoices
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   個別請求書の分析

   特定の顧客について詳細な情報が必要な場合、AIが請求書の全データを抽出します。

   get_invoice_detailed_data
3. 03

   合計金額の集計

   AIがデータを集計し、未払い請求書として滞留している総額を表示します。

   list_unpaid_overdue_invoices
4. 04

   連絡の準備

   AIがデータを提示するので、どの顧客から優先的に連絡すべきかを判断できます。

   get_invoice_detailed_data

Evoliz Invoicing & Management Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_GGaYJlYGWvcXOUJ84bqyAMX7do42G3J7EB5bp2u4/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Evoliz Invoicing & Management capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "evoliz-invoicing-management-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_GGaYJlYGWvcXOUJ84bqyAMX7do42G3J7EB5bp2u4/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックしてアカウントを接続してください。ログイン情報は弊社側で暗号化して保持されます。接続後はすぐに、請求データについてAIとチャットを開始できます。

• 01

  AIが顧客に支払いの催促を送ることはできますか？

  いいえ。AIができるのは請求データの読み取りのみです。実際のメールやメッセージの送信は、ご自身で行う必要があります。

• 02

  AIが請求書を「支払い済み」に変更することはできますか？

  いいえ。AIはEvolizから情報を取得することしかできません。請求書のステータスを変更したり、記録を書き換えたりすることはできません。

• 03

  AIは私のすべての財務データにアクセスしますか？

  いいえ。AIがアクセスするのは、ツールを通じて提供される特定の請求データのみです。Evolizアカウント全体に無制限にアクセスすることはありません。

• 04

  先月の未払い請求書のまとめを依頼できますか？

  はい。AIに対して、特定の期間で未払い請求書リストを絞り込むよう指示できます。

• 05

  AIが請求書を削除することはありませんか？

  はい、ありません。AIのアクセス権限は読み取り専用です。Evoliz内の記録を削除、編集、または新規作成することはできません。

• Evoliz Invoicing & Managementについて他に質問がありますか？コネクターのページで確認できます。 Evoliz Invoicing & Management コネクターの全機能を見る